客户要从自己的企业发展战略出发，规划自己企业的CRM系统实现，并提炼出符合企业业务流程的CRM系统功能需求作为CRM系统项目的功能需求报告或者系统选型规格书；而软件厂商在不断成熟自己的CRM系统产品时，需要基于远景规划进行业务需求的提炼，结合已有的项目案例和需求变更等更新软件的功能需求报告，作为产品升级研发的需求基础。
不仅仅是用户和厂商两方，还有实施方面。实施方需要及时的了解企业最新的需求和部署情况尤其是问题等，基于CRM系统的功能和实现范围的不断调整而不断调整自己的实施体系。同时，从CRM系统的功能与实现延伸出去就是带有商业案例的用户使用手册。
因此，CRM系统的功能与实现就显得很重要，而且一个成熟的功能与实现几乎衍生了CRM系统行业的很多分支，比如说：系统选型需求标书、软件需求报告、实施需求报告、用户使用手册等等，涵盖了CRM系统过程的多个阶段。
实现思路
在CRM系统乃至ERP等管理信息系统，一直强调的是业务重于技术。但是现实应用过程中，基于媒体和部分厂商的宣传和鼓动，却有很多以技术为先的案例，最终效果都不理想，因为偏离了业务目标的项目，技术再先进也只能是偏离的更远。
很多企业以及CRM系统人士在交流时常常说：“不要讲理念，讲实施和设计吧。”似乎理念大家都懂，而具体的实施和设计才是真正高深的东西。这是很片面的认识，因为理念是业务的浓缩和精华，只有深刻认知了理念并能够活学活用，才是实施和设计的稳固基础。那些急着探求实施和设计的人们，对理念大多只是一知半解，而这样的基础对于CRM系统设计和部署自然而然是一个薄弱环节。 |
