1、参照厂商OA办公软件产品现有功能进行取舍
对于OA办公软件要求不高，或缺乏信息化经验的用户，前期OA办公软件系统需求的规划最好是围绕厂商现有产品的功能进行取舍，选择适合自身需要的功能进行应用，后续有了更深入的应用可以再追加。
2、企业OA办公软件典型的需求包括哪些？
企业OA办公软件是组织行为管理软件，也是企业信息化的基础软件，使用OA办公软件可以提升单位内部协同协作的效率、降低经营管理成本，OA办公软件在功能上涵盖了沟通、审批、协作、文档信息、人事、行政、 财务、考勤、客户、销售、采购、公文收发、业务集成等内容。
OA办公软件厂商一般包含了PC的web端和移动端，OA办公软件还提供了PC客户端和即时通讯等应用。此外，对于超出厂商标准产品功能的，一般会依据客户需求，围绕现有产品提供不同程度的定制开发。
3、依据企业自身信息化经验合理取舍
OA办公软件需求直接关系到使用OA办公软件达到的目标和后续的应用效果，一些企业OA办公软件的需求过于简单，导致在后续使用中“可有可无”发挥作用有限，或需求被无限扩大导致OA办公软件实施久拖不决，都是因为前期不合理的规划所导致的。能够结合企业的实际情况，合理的规划企业OA办公软件需求，将需求准确地传递给OA办公软件厂商，这是企业OA办公软件负责人必须要做到的。
4、围绕企业OA办公软件核心需求进行合理取舍
不同的企业管理模式千差万别，客观上决定对OA办公软件需求也不一样，不同的部门和岗位有着自身的诉求，企业需要统一规划统筹安排，个性化开发的功能最好紧密围绕企业的管理需求，尽量减少不必要和不确定的功能开发。如果开发工作量大，可以按“整体规划分步实施”的原则进行处理，降低OA办公软件项目实施的成本和风险。
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