粮草先行，兵马未动。CRM系统新项目起动前的准备工作也十分关键。在与公司管理层达到了基本的方位一致后，接下去最重要的准备工作便是对现况开展细腻的调研与剖析。
全部CRM系统必须调查的公司状况大概分成几种：
调研内容
公司现阶段与消费者中间的点接触。典型性的点接触包含市场销售店面、客服中心热线电话、企业网站、公司官微和新浪微博等。必须掌握的內容则包含：
消费者在这种点接触上的感受步骤，比如资询步骤、选购路途、举报步骤、退换货流程、服务规范这些
这种点接触上现阶段搜集到的原始记录状况，例如客户名字、手机上、电子邮件、详细地址；详尽的市场销售纪录；举报纪录；网上的个人行为纪录等
这种点接触上所应用的IT系统的状况，尤其是在数据信息互动层面的插口工作能力。
公司CRM系统如今有关消费者层面的表格样本以及KPI界定，一般会出现：
消费者整体情况汇报，消费者数量、活跃性总数、市场销售状况、平均使用价值等
消费者在商品选购层面的遍布，类目、商品相对路径、次数、花销、商品配搭等
在地区、不一样方式层面的主要表现
…
公司如今对消费者开展的活动营销状况，包含：
主题活动目标、主题活动日程安排、活动主题叙述、方式挑选
调查方式与方式
采访工作中
CRM系统采访工作中是较为关键和常见的调查方式。采访的目标呢，根据沟通交流的內容而不一样。一般高层住宅采访会采用一对一咨询顾问拜会的方式，而别的中高层管理层会采用交流会的方式。自然，在开会会准备好有关的难题目录，便于提高全部采访的高效率，让目标可以依照咨询顾问们的逻辑性较为有机构地表述出有关的信息内容。
历史时间数据统计分析
除开广泛进行的采访以外，CRM系统还会继续做许多历史时间数据的分析工作中，会将公司在历史上累积下来的消费者数据信息，依照有关的剖析架构开展基本的报表管理。根据原始记录的历史时间主要表现来观察消费者以前对各种公司精准推送主题活动或是信息内容等的主要表现，以做为将来业务流程架构设计方案的基本之一。自然，这些工作中是较为难做的，由于绝大多数公司古代历史积累的消费者网站安全性、范畴及其实效性都是较为不尽如人意。 |
