1、只租不买
有人认为，购买永久CRM客户管理系统授权是更经济更长远的投资。但是，一旦购买永久CRM客户管理系统，还需购买服务器，需聘请IT人员来进行维护。
这是非常不明智的，因为租用型CRM客户管理系统只需每月付出一点点月租，其他问题都不是需要考虑，随时都能使用最新版本的CRM客户管理系统，进而能一劳永逸。
2、抛掉传统的统计方式
一些销售人员希望继续使用电子表格和手写笔记，因为他们觉得“我们一直在做的事情就是这样的啊”。然而，录入CRM客户管理系统中的数据能快速、准确地获取出任何报表进行统计分析，且花费更少的工作时间。因此，一定要抛掉不好的传统统计方式。
3、研究适合公司的CRM客户管理系统
公司有时会购买特点的CRM客户管理系统，因为他们听说这很好，并且还有供应商华而不实的广告。然而，并不是每个CRM客户管理系统都是适合任意一家公司的。
如果盲目地购买系统，那么昂贵的失败肯定是不可避免的。在企业购买之前，深入研究并确认该系统真正适合企业的需求。
4、只能诱使而不能强迫
销售代表在使用CRM客户管理系统时，就能轻松的看到它是如何节省工作时间的，并能帮助他们做出更多的业绩。
相比之下，哪些视图强制使用系统，销售人员看不到任何有用之处，只会不断的抱怨，甚至演变成更严重的问题。销售人员更能接受的是给他们带来利益的，而不是增加负担的CRM客户管理系统。
5、简单且易操作
CRM客户管理系统应简单且易操作
如果一款CRM都是一些模糊的特性和功能，那么系统就会变成累赘并且用户使用起来是很麻烦的。而最大的挑战通常是，让销售团队接受一个新的系统，如果学习系统还需要一段时间会增加更大的难度。
6、阐明CRM客户管理系统的好处
如果希望销售人员使用CRM客户管理系统，必须要先认真仔细地解释CRM客户管理系统如何演变而来，CRM客户管理系统的好处，CRM客户管理系统如何帮助创造业务机会，以及它是如何维护客户关系的。更重要的是，要说明他是如何帮助销售人员做出更多的业绩。
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