在建设CRM系统之前，须先建设好企业的各类基础信息系统，如业务收单系统、财务收付系统等等;在此技术上，各个企业可以根据自己的战略不同，来决定何时建设CRM系统、如何建设CRM系统、在多大程度上让CRM兄解决企业与客户的互动等等这些问题。 在CRM系统的实施方面，可以遵循如下的路径： 1、成立CRM建设团队，负责CRM的选型和实施 2、结合企业的IT整体规划，编制CRM建设规划 3、评价和比较不同厂商的CRM初步方案 4、撰写可行性分析报告 5、安装Demo系统，用来进行日常的练习 6、正式立项，乙方驻场进行需求调研 7、购置服务器、网络设备和通讯设备 8、购置数据库、系统软件和应用软件 9、乙方进行软件研发，期间甲方和乙方做好沟通协调，确保需求分析和系统建设符合甲方的初衷和进度 10、系统交付给甲方 11、软硬件服务器的安装 12、系统软件和应用软件的安装 13、准备测试数据和正式数据 14、编写操作手册和培训资料 15、对系统的测试环境进行配置和客户化 16、最终用户的培训 17、录入数据 18、模拟和测试新业务流程 19、对用户接受程度的评价 20、正式系统的配置和客户化 具体到每个企业，在实施的过程中，可根据需要将上面各相关步骤并行，以缩短项目的建设工期。
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