一、员工运用
CRM最重要的是向企业员工提供所需要的信息，以让他们更有效地开展并完成他们的工作。譬如说，销售记录信息，实时跟进客户，与市场团队从CRM中获得许多有价值的反馈，这些反馈可以让他们更轻松地部署一对一的自定义，并制定报表。对这些团队而言，他们可以更加简便地去简化流程并定制CRM，提高工作效率，同时实施能够覆盖整个公司需要的企业解决方案。
二、数据测量
保持商业规则和用户界面的连贯性是举足轻重的一点，因为这样就可以通过统一的方式来跨部门进行数据测量，从而让公司中所有人员都能快速学习。但有时候自定义的太多也会物极必反，所以公司必须在整个企业中维持一定程度的连贯性，以便让用户获取有价值的信息。
三、统计数据
此外，中小企业通常也没有太多的客户数据资源(比如数据库、销售团队工具等)。同时，这类信息的散布形式可能也比较分散，相互之间也缺乏报表和文档作为联系。因此在分析CRM需求时，你必须考虑如何以最佳的方式来整合并理清这些分散的信息工具。
四、应用效率
由于中小企业的人力资源有限，因此他们的CRM实施应当速战速决，并将培训时间控制到最短。销售和服务人员都希望能够节省时间，销售人员能用节省下的时间拨出更多的联络电话，而服务人员能把节省下的时间更多地用在客户身上。中小企业所要做的就是尽快让新的CRM系统顺利运行，并尽早获取投资回报。这也是为什么要在事先花些精力去了解需求与目标的原因所在。
一套以客户为中心的CRM系统的成功实施与快速部署需要公司明确掌握商业和技术要求，同时配以准确的预期设定与管理。为了确保短期与长期的商业与技术需求都能匹配到位，厂商必须与公司紧密合作，在整个项目的每一个环节中验证他们的要求。同时，公司也应明确自己未来的需求发展，不要只顾眼前。为了保障投资回报，公司必须对未来有详细的规划，并且确保所实施的CRM系统能随着需求的发展同步成长。
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