| 某某公司协同办公系统定制开发方案示例 |
| 功能模块 |
子模块 |
模块说明 |
| 基础模块 |
调研 |
需要深入调研 |
| 系统架构 |
搭建适合使用的架构 |
| 平面定制 |
根据客户要求定制个性化操作平面 |
| 系统登录 |
登陆页面设计 |
| 系统管理 |
部门设置 |
管理员进行部门设置，根据公司层级组织架构自定义设置权限 |
| 级别权限 |
自定义级别 |
| 部门经理 |
| 部门主管 |
| 专员 |
| 通知公告管理 |
添加、编辑、删除、查询等 |
| 客户管理 |
添加客户 |
添加基本信息，如：姓名、联系方式、客户来源等 |
| 客户查重 |
系统支持客户查重功能 |
| 客户来源 |
自定义添加客户来源，如：网上预约、线下活动等，并进行统计 |
| 客户分类 |
根据实际情况对客户进行分类，理财客户，借款客户等，建设完善客户数据库，方便查询检索 |
| 客户状态 |
自定义添加客户状态，如:合作中，沟通中，终止等 |
| 待办事项 |
待办事项状态已处理，未处理，处理结果等 |
| 客户统计 |
自定义统计客户信息，对客户进行分析 |
| 客户列表 |
支持组合查询 |
| 支持单选、多选、全选等 |
| 支持根据部门汇总检索 |
| 支持根据业务员汇总检索 |
| 支持客户跟踪管理 |
| 支持客户生日、重要日子备注提醒功能 |
| 支持记录客户的录入时间 |
| 人事管理 |
通讯录 |
员工信息联系方式自动生成内部通讯录 |
| 添加信息 |
员工添加基本信息 |
| 1.个人信息 |
| 2.联系信息 |
| 3.学历信息，身份证附件上传 |
| 4.工作技能等背景信息 |
| 5.跟踪记录员工的职位发展历史 |
| 复核审批 |
| 离职管理 |
离职操作 |
| 离职人员列表 |
| 人员异动记录 |
单独表单展示人员岗位变动情况，试用期，转正，调岗，升职，降职 |
| 请假申请 |
请假记录 |
| 出差申请 |
费用报销 |
| 费用管理 |
费用报销 |
添加费用报销信息 |
| 费用列表 |
显示费用基本信息 |
| 查看历史记录 |
| 查看费用申请详情 |
| 费用详情 |
显示费用详细信息 |
| 费用审核 |
| 审核记录 |
| 费用查询 |
支持关键字、词查询 |
| 支持组合查询 |
| 费用分类 |
设置后台费用分类 |
| 费用汇总 |
根据类别汇总 |
| 根据申请人汇总 |
| 根据时间段汇总 |
| 汇总其他费用 |
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