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中小企业CRM客户管理系统


 

客户管理基本功能有哪些

作者:伟创软件  来源:伟创软件
导读:CRM客户管理系统 ,客户管理基本功能有哪些:生日、爱好/偏好、微信、住址、区域(城市县区,做成选择项)、备注、业务员(工号、姓名,系统自动显示)、接触日期、客户分类2. 投资偏好(选择框)3. 客户状态(未见面、已拜访、到访、沙龙)4. 意向程度(A、B+、C等)5. 客户来源(介绍、网络、超链接)6. 敏感标签7. 其他……客户管理客户信息
关键词: 协同办公  ERP软件  档案  客户管理  知识管理  项目管理  合同管理 
客户管理基本信息录入
1. 基本信息:姓名、年龄、出生日期、联系方式(多个)、工作单位、职业、邮箱、生日、爱好/偏好、微信、住址、区域(城市县区,做成选择项)、备注、业务员(工号、姓名,系统自动显示)、接触日期、客户分类
2. 投资偏好(选择框)
3. 客户状态(未见面、已拜访、到访、沙龙)
4. 意向程度(A、B+、C等)
5. 客户来源(介绍、网络、超链接)
6. 敏感标签
7. 其他……

客户管理客户信息列表
1. 显示此业务员的所有客户信息,显示添加客户的列表,如:编号 姓名 业务员 添加人 接触日期 公司 省份 手机/固话 状态 操作等
2. 会议中无具体列表字段,具体字段以甲方提供为准
客户维护记录 1. 如:编号 姓名 性质 维护人 维护日期 提交时间 维护内容 待办事项 状态等(显示每条记录的维护信息)
2. 需要下一步处理的则进入待办事项
客户分类 针对客户进行分类:
A类、B类、C类、已成交等(暂定)


客户管理客户状态
分为:
1. 已拜访
2. 已到访
3. 沙龙来访
提交一次产生一次数据,便于数据统计(暂定)

客户查重
以电话为中心,若是录入的电话信息数据库中已存在,则提示“此联系方式已存在”,不可重复录入

客户管理附件上传
支持图片、文档信息、录音的上传(与呼叫中心建立接口)

客户管理客户信息管理
业务员只能添加客户,不能删除客户
业务员编辑客户时:电话不可修改,只能添加,或申请上级修改客户更新电话

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