一个信息项目要成功，笔者认为要把握三个中要环节，分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节，尤其显的重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。下面为大家介绍一下做好CRM软件选型的几个关键点。
一、方桌是否要配圆桌翻版？
在家里买桌子时，为了考虑以后多坐点人，往往会考虑是否要购买圆桌的翻版。即平时是方桌。等到需要的时候，可以将方桌下面的翻版翻起来，变成一张圆桌。此时就可以多做一些人。
其实在科技服务业CRM软件项目选型时，也会遇到这种问题。方桌就是CRM产品本身，而翻版就是其周边的产品，如移动商务、工作流等等。企业在选择CRM软件时，有几种方式。一是就只考虑CRM自身，而不去关注后续要什么功能。结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时，就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM软件重新开始。还有一种方式就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求。如可能要与工作流集成。此时在选型时就要考虑到，所选的CRM软件的产商是否同时提供工作流的产品(即是否提供与方桌配套的翻板)。如果提供的话，那么在后续要用到时，只需要再购买这个模块即可，而不需要做项目集成的工作。
在实际工作中，笔者总是向朋友推荐购买模块化的CRM软件产品。模块化的CRM产品可以根据自己的需要选购所需要的模块。现在需要购买所需要的模块，以后需要时再购买其他模块。此时模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本，还可以提高项目成功的机率。
二、软件选型的时间问题？
该在什么时候进行软件选型呢？对此笔者的意见是年底。这主要是出于软件选型的成本考虑。在年底，软件厂商一般都有业绩的压力，此时价钱就比较谈的下来。笔者的企业，一次在给客户谈判时，他们把价格压的比较低，迟迟不肯签合同。公司管理层面出于业绩的压力，最后不得不屈服。软件以2.5折的价格卖给了客户，而且还奉送了不少的模块。
其实这种情况，很多企业都会碰到。在年底时，由于股东要对企业管理人员的业绩进行考虑。从职业经理人的角度考虑，他们总是希望能够降业绩做的好一点。为此对于客户的要求他们会尽量的满足，包括价格上的折扣。故在年底，跟软件提供商谈判时，企业比较有优势。而其在年前将合同签订，然后过完年进行项目实施，这也是一个比较好的时间安排。
三、大与小的抉择？
在CRM软件选型时，小鞋与大鞋是必须要考虑的一个内容。一个运动员要跑出要成绩，必须要有很是的鞋子。光着脚能够跑出名次的，指能够算是奇迹。现在提供CRM的软件厂商不小50家。这么多的CRM软件产品在功能上不同之外，还体现在其能够适应的企业规模不同。如用友的CRM产品主要满足于中小企业的应用。如果一个集团企业，使用用友的CRM软件，就显得不合适。这就好像姚明，如果让其穿太小的篮球鞋，其跳也跳不高。可能只上场十分钟，就因为脚红肿而下场休息。为此在CRM软件选型时，这个鞋子的尺码非常的关键。企业在选型时，要从企业的现状出发，选择合适自己企业规模的CRM软件。同时需要兼顾企业未来几年的发展趋势。如果企业还处在发展期，就好像一个人处于青少年期，此时最好选择稍微大一点尺码的鞋子。
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