1、使每个人都能够理解和接入CRM系统
企业应避免假设什么人可能需要访问CRM系统--答案应该是每一个人。数据驱动的行业中最坏的词汇就是“信息孤岛”，数据仓库虽然可以蓬勃发展，但如果加以限制的话，一些员工却无法从CRM软件中受益。
当这一切发生的时候，通常是因为企业采用CRM技术只与一个特定的目的绑定，如改善客户保留率或监控销售，所以只为项目的利益相关者开放CRM系统。在一个可以灵活地满足各种群体需求的解决方案里，这是一个不必要的限制。
2、使数据具有可定制性
不同的用户对CRM软件有不同的需求。技术顾问可能只检查产品的规格。然而销售代表却需要利用各种各样的背景信息来进行工作。虽然企业喜欢关注服务的一致性，但是个体对产品如何帮助他们来完成工作有更深的理解。让员工选择和优先考虑他们所看到的数据，将使系统可以更好地满足他们的需求。改变他们对客户数据的看法将提升整体的视野高度。
3、确保座席养成自动收集数据的习惯
一些最有意义的业务数据很少通过自动流程收集处理。在许多种情况下，简单的信息例如一个首选形式的地址或名称的正确发音很容易被忽视。更敏感问题，比如客户情感状态的变化，如果座席做错了的话可能会带来很大的影响。如果多个座席犯同样的错误就更糟了。
应向员工介绍记录这些信息的重要性，这是一个必须优先考虑的问题。教给他们简单的理念：如果这些信息对于这个电话很重要的话，它将很可能对未来的电话都很重要。
4、使用CRM定制多渠道交互
许多联络中心仍然发现很难应对多渠道/全渠道环境下带来的挑战。精心部署的CRM可以给予一定地帮助，企业可以部分地利用客户渠道偏好信息作为全新的数据来源。客户体验也受到了客户所选择渠道交互能力的制约，这意味着CRM对于客户偏好的分析有助于满足客户的需求。
5、好系统需要好策略
如果没有明确使用它的目标，新软件对业务将没有帮助。适应性是现代CRM软件的主要好处之一。如此之多的潜在功能，买家需要了解软件的作用。利益相关者需要清楚的了解CRM成功的案例，应该智慧地开发出业务目标（具体的、可衡量的、一致认可的、现实的、基于时间的)。
认识知识缺陷和客户体验的不足，找出CRM软件应该优先解决的事情。这些应定期评审来确定已经取得进展，以及CRM可能需要进行的调整。
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