许多中小企业发现，当它们大众化的CRM系统产品为了适应增长的业务模型和程序而需要定制化时，往往自己会陷入选择困境。公司应该考虑自身的业务需求是多么独特，以及是否现有的CRM系统解决方案能够适应这些需求。80法则在这里最为适用：如果现有的CRM系统解决方案在没有定制化的情况下能满足企业业务80%的需要，那么就做得很好。但是，如果没有显著的软件定制化就不能达到80%的效用，也许就需要一个垂直的解决方案来更好地满足需求。 大多数CRM产品在管理“C”，即客户方面做得很好。它们为集中客户数据，管理潜在客户销售量，以及分析客户数据提供了非常好的工具。另一方面，一些业务的成功视CRM的“R”，即关系而定。通常在这些业务中赢得一笔交易是一个复杂的销售过程的结果，这种交易的达成很大程度上依赖于人际关系。能够成功将信息搜寻者和信息知晓者连接起来的CRM产品，将更适合这些企业。 经营大型、复杂合同的公司，政府机构和非盈利性组织，这些都是建立在关系基础上的组织机构，它们将更多的焦点集中于关系智能，而不是传统的CRM。 一个CRM产品将使许多用户加入一种充分合作的软环境，而对于一些图谋不轨的人来说，CRM系统产品可能会被视为威胁：CRM产品并不能保证数据安全阻碍实施成功的发生。除了使特定的联系保持隐秘的能力之外，系统也应该在公开特殊领域或特定环境中的数据方面足够灵活。如果系统不能满足这些数据安全性方面的要求，最好放弃选择它。 无法与用户的日常工作流程无缝结合起来的CRM解决方案是有缺陷的。尽管产品纷繁复杂并拥有高水平的功能性，但如果用户发觉产品很难或不方便使用，可以直接放弃使用。大多数软件供应商已经把这种需求转化成以网络为基础的产品，并相信普遍存在的Web浏览器的舒适性和熟悉度，将满足更大范围内的用户对于CRM系统解决方案的要求。 因此，如果有技术恐惧症的用户非常喜欢使用电子邮件的话，那么CRM系统解决方案应该无缝结合到电子邮件系统中，这对于使用者来说才是真正的清晰。
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