企业的客户信息如果到处记录，没有完善的流程进行管理，直接客户信息不完整，可利用性不高，再加上业务人员的变动，造成客户资源的流失。通过客户管理系统企业决策人准确得知目前客户整体的推进状况、每一业务环节的成功比率及过程中存在的具体问题，有针对性的业务指导和策略调整。
老客户是企业发展的基础，研究表明，开发一个新客户的成本是维持一个老客户的五倍，企业通过客户管理系统对客户的信息进行收集、整理、分析，并在企业内部实现资源共享，快速准确的跟踪利用这些信息，使企业服务到位，有效的保持与老客户的交往。
新客户是企业不断发展的动力，通过客户管理系统，对企业发展所需要的各类潜在客户进行调研，识别出最适合企业的一批潜在客户群体，从中筛选出本企业的目标客户群，把符合企业发展需要的目标客户发展为企业真正的新客户。
客户管理系统体系，可以详细地了解客户的个人资料、促进企业和客户之间的交流，协调客户服务资源，给客户做出最及时的反应，通过与客户建立起一种长久稳固的合作信息和互惠互利的关系，使得各方利益得到满足，顾客才能成为企业的忠诚顾客。
通过移动客户管理系统可以第一时间了解客户的具体情况，对客户的投诉进行分类，根据客户的投诉要求进行一一的处理，直到其满意为止。谁了解客户，谁拥有客户，谁留住客户，谁就是赢家。如果客户不满意的话，他就有可能离开你，到你的竞争对手那边去。
金融行业客户管理系统是一套利用先进信息技术将企业营销业务流程自动化的系统，企业通过客户管理系统及互联网技术，对内实现企业内部信息资源共享，优化公司内部营销管理工作流程，对外有助于企业对市场的了解，对未来市场趋势的预测，企业不仅能够降低运营成本，还能够在市场竞争中保持较高的市场占有率。
金融行业客户管理系统基于先进的信息平台，通过数据挖掘技术，企业可以准确的预测未来市场对产品的发展需求，有助于企业扩大经营范围、及时把握商机，占领更多的市场份额。由此可见，客户管理系统是企业适应时代的进步、提高管理水平所不可缺少的。
