企业客户管理系统销售系统单据有很多种形式。如样品订单、返单(客户第二次下同样的订单)、新客户订单等等。而且客户也分为好几种，如有些客户是公司的客户，销售人员只是跟单而易。具体的连续工作都是销售经理在复杂。而客户、订单类型的不同，可能会对销售业绩的考核产生不同的影响。如某些客户的订单部能够算到销售人员的考核业绩中。如果企业有这方面需求的话，那么就需要在单据设置的时候进行单独的设置。如将销售订单的类型设置为两种，如标准订单与特殊订单。然后在单据性质中将标准订单设置为计入考核业绩，将特殊订单设置为不计入考核业绩。然后在系统中录入客户订单的时候，根据实际情况来来选择订单单据类型。如此的话，就可以实现客户的要求。
办公软件专家-伟创软件认为，不同的客户管理系统队这方面可能会有不同的实现方式。如有些系统在客户级别进行控制，有些系统则在产品级别进行控制。这些只是具体的实现方式不同而已，其最终的结果都是类似的。所以从这一点也可以看出，系统的配置并不是需求是否可以实现的关键。最重要的是项目管理员需要跟用户确认好需求。而且最好是在项目开始实施之前确认好需求。如果在实施过程中发现新的需求或者在上线后才提出新的需求，轻者影响项目的进度，重则可能会使得某些工作需要重头来过。为此笔者个人认为，利用客户管理系统来做好销售人员业绩考核并没有多少的难度。因为所需要用到的数据在系统中基本上都存在。现在重要的就是项目管理员需要确认需求，细化需求。然后根据需求在软件中找到对应的解决方案。
上面这个系统单据建立好之后，项目管理员还需要结合系统的特点，来优化这个系统单据。由于用户可能还不熟悉这个系统，所以他们只能够根据他们现在的考核方法来定义系统单据模型。有时候可能这个模型比较简单，导致很多系统的特点无法体现出来。这种情况经常存在。为此系统管理员在确认好模型之后，还需要结合系统自身的特点，看看能否对这个模型进行优化。
