一个信息项目要成功，笔者认为要把握三个重要环节，分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节，显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。在这篇文章中，笔者就谈谈做好CRM软件选型的七大关键点。
一、方桌是否要配圆桌翻板？ 在家里买桌子时，为了考虑以后多坐点人，往往会考虑是否要带圆桌的翻板。即平时是方桌。等到需要的时候，可以将方桌下面的翻板打开，变成一张圆桌。此时就可以多做一些人。
其实在CRM软件项目选型时，也会遇到这种问题。方桌就是CRM软件产品本身，而翻板就是其周边的产品，如移动商务、工作流等等。企业在选择CRM软件时，有几种方式。一是就只考虑CRM软件自身，而不去关注后续要什么功能。结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时，就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM软件重新开始。还有一种方式就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求。如可能要与工作流集成。此时在选型时就要考虑到，所选的CRM软件的产商是否同时提供工作流的产品。如果提供的话，那么在后续要用到时，只需要再购买这个模块即可，而不需要做项目集成的工作。
二、分析型与操作型CRM，该如何选择？ CRM软件根据其功能大致可以分为分析型和操作型两类。顾名思义，操作型的CRM软件侧重于对业务数据的纪录，而缺少对数据后续处理和业务流程跟踪的能力。而分析型CRM系统，不仅仅能够实现对业务数据的准确记录，而且还可以对相关的数据进行分析。简单的说，就是分析型的CRM系统，还带有一定的BI商务智能的特点。
企业在CRM软件选型时，需要考虑企业的实际需求，来判断采用的是操作型的CRM还是分析型的CRM软件。如果企业管理比较到位，比较重视数据的再生，那么分析型CRM软件是一个不错的选择。相反，如果只是想纪录客户的交易数据，或者另外有独立的BI商务智能系统，那么只需要选择操作型CRM软件即可。
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