第一：试用。
与CRM厂商签订合同之前一定要充分试用CRM系统，最好让公司员工一起试用CRM系统，只有充分试用才能真正了解CRM系统，才能真正知道CRM系统能否满足公司需要。如果CRM上线后才发现不能满足公司需要，这样将严重影响公司运营，不仅浪费时间和金钱，而且还会影响公司员工的士气，所以必须重视试用这个环节。
第二：可扩展。
选择CRM系统一定要注意系统扩展性，要用发展的眼光去审视公司的CRM需求，所以CRM系统必须具有一定的扩展性，从而满足不断变化的公司需求。
CRM系统的扩展性一般体现在以下几个方面：
1、字段能否随意添加，扩展性好的CRM系统可以添加字段、屏蔽字段、修改字段标签、修改页面布局等;
2、CRM系统能否添加新的模块，扩展性好的CRM系统不需要专业的技术就可以轻松开发新的功能模块;
3、CRM系统能否与其它系统集成，很多公司同时运行多套系统，所以需要和其它系统集成的接口;
4、CRM系统的流程能否调整，公司业务发生变化，业务流程肯定要能随之变化。
第三：易用。
试用CRM系统时一定要注意CRM系统的易用性，易用性决定CRM实施是否成功。如果CRM系统操作很复杂，即使功能再强，业务人员用不起来，CRM实施照样失败。更何况业务人员需要专心发展公司业务，他们没有太多时间学习操作CRM软件，所以CRM系统一定要简单易用，最好不需要培训或者简单培训即可掌握操作方法。
第四：服务。
对企业管理软件来说，售后服务非常重要，不仅要解决使用过程中遇到的问题，而且还需要CRM厂商提供有效的建议，从而少走弯路。另外，CRM厂商对问题的反映时间也很重要，不要一个问题提一个星期都还没解决。
第五：升级频率。
CRM系统的升级频率不仅反映了CRM用户的活跃程度，而且还反映了CRM厂商的开发实力。笔者最近遇到一个案例，公司计划采购一套软件，找到了国内一家公司，据说还不错，于是就到这家公司的网站上查看相关产品信息，发现CRM系统的最新升级日期是2007年8月，该软件将近2年都没有升级，怀疑没有客户在用，这样的软件任何一家公司都不能采购。所以选择CRM系统，一定要了解系统的升级频率，尽量选择那些经常升级的CRM系统。
第六：价格。
便宜没好货，好货不便宜，这句话一点没错，选择CRM系统千万不能选择非常便宜的CRM系统，尤其是那些几千元不限制用户的CRM系统。开发和维护一套比较好用的CRM系统，不仅要投入人力物力，而且还要投入很多时间和精力，成本比较高，如果价格太便宜，说明这家公司的开发成本比较低，开发成本比较低就意味着CRM厂商投入的开发资源有限。结合公司的财务状况，尽量选择价格比较中等的CRM系统，不要选择价格比较离谱的CRM系统，淘宝商品有一个近期平均售价，目的就是警惕消费者注意价格陷阱，千万不能贪图小便宜。
第七：案例。
只有久经考验的系统才足够稳定，只有成熟稳定的系统才值得信赖，所以选择CRM系统一定要选择成功案例比较多的CRM厂商，选择CRM系统尽量选择那些敢于公开成功案例的厂商，比如伟创软件（www.weichuangsoft.com），可以很方便查看到其具体的成功案例，否则仅仅宣称有几千家客户，谁知道是真是假。
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