CRM帮企业实现了智能化和自动化管理，有力提高工作效率，有效提高企业利润。CRM能够帮助企业规范工作流程，实现工作流程自动化。CRM能够自动分配线索，来自电子邮件、调查问卷和网页表单等方面的新线索，系统会按照事先设定好的分配规则，基于国家、地区、公司等不同的标准，将其自动分配给相应的销售人员。这样就避免了手工分配线索的繁琐从而提高了工作效率，使得管理者能够集中精力处理核心事宜，让公司的运作更为迅速，最终减少不必要的时间浪费，从根本上增加企业利润。
同时，CRM还会自动分配工作任务，将最合适的工作在合适的时候分配给合适的人去做，有利于领导将精力放在制定公司战略、提升公司利润的关键点上，也能够使员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降低工作成本，又能提升公司效益。有了CRM的帮助，企业可以极大提升工作效率，提高资源利用率，增强流程规范性，同时也提升了团队成员之间的工作协同性，为客户创造更好的服务体验，提高客户品牌忠诚度和持久度。
CRM自动提醒和自动通知功能，能够帮助管理者和业务人员克服智力和体力的局限，减少工作失误，完善各项工作。当销售人员手里有几笔甚至十几笔交易同时进行的时候，往往由于体力和精力所限，易导致在精疲力竭的情况下由于没有合理规划安排工作时间，造成因对于重大交易的关注不够而丢失大客户。
使用CRM系统，能够在商机设置部分进行重大交易警告，一旦重大交易出现新情况，系统就会自动提醒管理者及团队成员及时关注重大商机，避免丢单造成公司的重大损失。此外，管理者经常将很多时间和精力都浪费在事务的传递和内部的协调上，一定会导致责任混淆、效率低下，甚至给客户造成不好的服务体验。使用CRM之后，管理者可以使用预先定义的邮件模板设置邮件通知，将很多琐碎的流程事宜简化，还能更清晰地将情况说明，及时有效的沟通更加增强了团队凝聚力，有助于公司的整体发展。
当前，在互联网的重重冲击波之下，每个不想被淘汰的企业都需要一款新型CRM，去帮助他们走出困境。客户关系管理是企业推动新业务、保护盈利性关系的关键核心。CRM的实施大大降低了企业管理成本，并通过提供更快速和周到的优质服务吸引和维持更多的客户，改善了企业与客户之间的关系，让企业发展不会成为“无源之水，无本之木”，让企业后续发展强劲十足。
当今世界，市场竞争的焦点已经从产品的竞争转向品牌的竞争、服务的竞争和客户的竞争，特别是谁能与客户建立和保持一种长期、良好的合作关系，掌握客户资源、赢得客户信任、分析客户需求，谁就能制定出科学的企业经营发展战略和市场营销策略，生产出适销对路的产品，提供满意的客户服务，迅速提高市场占有率，获取最大利润。
而CRM(客户关系管理)正是通过研究企业与客户互动，努力减少销售环节，降低销售成本，发现新市场和渠道，提高客户价值、客户满意度、客户利润贡献度、客户忠诚度，实现通过获得与客户关系的最优化来达到企业最终利益的最优化。因此，引进以信息技术为支持的CRM系统对企业来讲尤为重要。 ..上海企业CRM客户管理系统软件专题
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