企业发展的不同阶段，管理手段和理念都是不同的，所需要的管理流程会随着企业的发展而变革，CRM软件毕竟是给人来用的，只是个工具，是用来规范和优化业务流程。所以，企业在采购CRM时务必要考虑企业未来3-5年的发展，再根据不同阶段确定CRM应用的侧重点，梳理出企业现有的流程和要改进后即将融入到CRM中的流程，另外，企业的发展趋势是否和要选择的CRM产品理念一致也是要考虑的。企业信息化，尤其是CRM、ERP一定是多个阶段才能完成的工作，企业也会随着实施应用产生新的需求，所以，企业一定要梳理出现阶段、紧急重要的功能需求，明确每个阶段的实施目标也非常关键。
实施CRM并不是一蹴而就的事情，随着企业发展，会有不同的管理规范和流程改进需求，拥有稳定开发团队和技术实力的厂商是首要选择。为了低价格去买一套CRM产品，就像我们买一管牙膏用完后还需要再去购买新牙膏是一个道理，挤完了，就没有了。选择CRM时考虑要像家里安装自来水一样，干净并且源源不断的水源，才能使我们的身体机能每天正常运转。所以在选择CRM时，还需要考虑厂商的定制开发能力。
由于CRM的实际实施过程并没有真正的严格执行标准的CRM实施过程,没能有意识地将客户关系管理战略与CRM 系统运用相结合,这就造成了CRM的高实施失败率。例如:很多企业会不会如同实施一个竞争战略一样动用庞大的力量来实施一套CRM软件。为了有效降低CRM系统实施的失败率,用户需要将战略管理方法应用于CRM系统实施过程。在CRM系统标准实施方法之前,用户需要进行正确的环境审视和评价,避免系统的盲目上马,为系统设计做好必要的准备工作。
另外,企业要从竞争战略角度来高度认识CRM的重要性,企业的目光不能仅仅局限于营销、销售、服务等前台部门,而要从战略的角度进行资源的配置、观念的改变、激励政策的制定,对系统的实施成功提供更多的保证。用户要从定量和定性两个方面来提供正确定义的系统评价指标,这有利于在系统设计与实施过程中出现问题时能够及时纠正,避免更大的损失。
CRM可以帮助企业针对不同的客户、不同员工和不同的业务类型，设计不同的业务流程。 销售人员通过在CRM系统录入客户信息后，再次拜访后可以轻松调取各种数据，降低于客户之间的陌生感。并且CRM系统还能看到客户与企业沟通的历史，不需客户反复提供身份信息，让客户感受到企业的用心，从而拉近客户与企业的距离。对于已成交客户，CRM系统会提示销售人员进行客户定期回访，询问客户产品使用情况，让客户感受到关怀。同时还可以根据回访情况，及客户的建议发现客户的需求，进行二次销售机会。
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