不断丢失的客户资料与销售人员与日俱增的抱怨，让企业管理层左右为难、相当无奈，如何在两者之间取得平衡——在保证企业保有客户资料的同时，兼顾销售人员的利益，减轻销售人员工作负担呢？ 首先，对于企业来说，掌握的客户信息越全面，了解客户越深入，就越能够贴近客户需求提供有针对性的产品和服务，极大地提升客户满意度。因此，选择的客户信息管理系统要能够支持记录全面的客户信息，帮助企业多维度地了解客户特征，也便于后续的客户消费行为分析。
再次，经常出差的销售要做到实时记录客户资料并不容易，许多销售往往要回到办公室才能够用电脑登录系统登记客户资料，时间耽误得越久，临时收集的客户信息越容易丢失，给企业造成损失。选择一款支持APP应用的客户信息管理系统，对于经常“在路上”的销售人员来说显得非常有必要，这样一来，即时出差在外，销售人员也能够随时随地进行客户资料的更新。
最后，对于销售来说，每天不停地登录系统登记客户资料极其繁琐，选择的客户信息管理系统要尽可能地简单快捷灵活，支持除手动输入之外的其他多种记录方式，让销售省心省心省力地进行客户资料的登记，减少销售的工作负担，让销售有更多的精力花在客户拓展上面。
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