企业可以通过销售管理系统的转移功能把数据转移给对应的现场工程师，同事可以用销售管理系统强大的工作流设置消息提醒，在转移信息后给对应的负责人发送消息提醒。每位用户可以在自己首页工作台设置自己想要看到的视图或图表，现场工程师可以在自己的销售管理系统中把今日分配给一个的客户数据展示出来，这样就可以实时查看自己需要实施的客户。
企业可以通过销售管理系统在客户模块进行防撞单的设置，企业可以设置联系方式或客户名称不允许重复，这样在录入数据到销售管理系统时，如果出现重复记录，系统会禁止录入该条数据，这样就有效解决了工单重复的问题。
在平台化的销售管理系统环境下，能够有效提升客服部门工作效率，改善客户体验，对企业服务质量提升和客户留存发挥巨大作用。
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