1、确认并组建团队
在完成了各项目准备工作后，紧接着的重要事情就是CRM客户关系管理软件操作团队的组建。
完整的客户关系管理软件团队需要具备以下这些人员：项目管理人员，项目策划人员，项目分析人员，系统维护人员和项目操作人员，因为CRM项目涉及到多个部门，所以操作人员大多是每个部门的服务代表。
2、客户关系管理软件的维护
客户关系管理软件的维护非常重要的，那客户关系管理软件实施后又该如何维护呢？很多企业低估了CRM维护的作用，一旦它出现问题时总是会让人措手不及，且会带来一定的损失。
维护分为技术安全维护，来保证系统的稳定运用，还有就是功能流程的升级来保证实施效率。
3、客户关系管理软件及其他系统的集成
CRM客户关系管理系统毕竟是主要针对客户的，并不能完成企业所有任务的管理。因此与多个管理软件进行集成可以提高企业多方面管理的能力。
不过现在客户关系管理软件功能都能做的比较全面。把OA、ERP、SCM，人事管理、商务记账等功能都集成在客户关系管理软件中，这样的客户关系管理软件的功能就会表现的比较全面。
4、实施客户关系管理软件前的准备
当企业决定部署客户关系管理软件时，首先需要准备人员方面计划安排；接着是项目策划方面的安排；然后是财政方面的资金安排。
因为从客户关系管理软件的开发一直到后期的操作，都是需要有资金不断地注入的，还有就是培训计划以及维护计划的安排等。
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