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企业常用CRM客户管理系统


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客户管理数据库功能设计

作者:伟创软件  来源:伟创软件
客户管理数据库功能设计,主要包括以下内容:
 客户开发类型:
   展会/论坛/会议;客户数据库营销;上下游关系维护;老客户关系开发维护;各地方政府
   机构;目标客户定向营销;公司员工渠道;招投标信息收集;
 近期计划:
 已经完成的工作:
 下一步工作:
 渠道成果:
 各类客户开发文件在线管理;
客户开发数据库说明:
 客户开发数据库与客户管理数据库建立关联,共享数据;
 客户开发费用自动汇总、统计,计入财务部相关客户;
 各类相关知识管理:与知识库对接,共享各类知识;
建立营销跟踪数据库,主要包含:
1. 项目编号:市场部简称+序号
2. 项目名称;
3. 城市等级:一线、二线、三线等;
4. 所属地域:华北、华南、华东等;
5. 客户性质:政府、开发商-国企等;
6. 客户信息:
   简介;主打产品线;已开发项目;近期拿地信息;合作设计公司;
7. 项目简介:
   位置;土地面积;建筑面积;设计内容;容积率;产品定位;某建筑设计公司产品线;
8. 已完成工作
9. 工作计划10. 来源信息:主设信息、市场推广、招标等;
11. 联系人
12. 设计跟踪联系人
13. 市场跟踪联系人
14. 项目报价管理,可能需要多次;
15. 项目合同管理:在线浏览、在线审批等;
16. 项目状态:推广、成交、跟踪;
17. 项目各类文件在线管理;
18. 正式合作信息:签约后正式转到设计部;
    项目类型;产品线;项目阶段;项目成员;周期费用;服务内容;项目工时;
    项目收款;各类文件;

本数据库是市场部主要管理流程,项目签约后自动转入项目管理数据库;
权限:公司董事、市场部经理、市场部数据库负责人有所有权限;
其他人员建立项目成员数据库指定后方可浏览,不可编辑、删除;

营销跟踪数据库统计:
客户统计:
城市统计;
地域统计;
客户性质统计;
产品线统计;
土地面积统计;
建筑面积统计;
容积率统计;
产品定位统计;
项目来源统计;
员工洽谈项目统计;
各类资料在线管理及汇总统计等;

集成到“营销跟踪管理”中,实现在线管理、审批等;
自动提示功能:指定审批人后,会有自动提示功能;

合同审批主要内容有:
 审批人
 呈送人及呈送日期
 项目基本情况
 内容审批:
   商务条款审批意见;技术条款审批意见;法律条款审批意见;
   设计管理审批意见;财务审批意见;主设审批意见;

备注:合同审批人有先后顺序,要用程序加以控制

与“营销跟踪管理”建立关联,共享客户数据库;

..


 
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