1.确定自己的定制需求：定制是为了使系统符合业务逻辑，而不仅仅是为了获得更多的功能 。因此，首先，定义业务部门的功能需求

。不要走太远,使系统大而完整,最终得到报酬.未来与市场 、销售、客户服务等部门充分沟通，了解业务逻辑和需求。

2.充分 选择：在定制之前，充分选择和评价更好的市场体系。公司应该尽可能多地了解系统功能和自定义能力，听取CRM客户管理系统

制造商在这个功能中取得什么效果，如果有最好的实际例子，这个阶段可以花很多时间，但是它是。 看看如何评估CRM客户管理系统。

3.定制周期:定制周期实际上是客户关系管理定制 的一个重要因素。如果客户关系管理系统在相对较短的时间内无法完成，则发现成品

系统在最终项目 完成后不能满足客户关系管理当前阶段的要求，可能需要继续重新调整系统才能上网。因此，本系统可以分为三个阶

段，区分紧迫的、一般的、延迟的相应功能需求，在定制中，首先是较为紧迫的定制目标的核心需求 、优先的定制因此定制，从而缩

短系统在线时间，或从一个角度看CRM客户管理系统制造商的产品是 否适合公司使用，降低风险投资。

4.投入使用：为了更好地使用最 终交付产品，系统往往在上线初期有一个测试期，在此期间系统总是可以进行微调，在上线之前将进

行系统的使用培训和解释。在测试阶段，公司应输入一些接近实际的数据，根据实际流程模拟公司的业务流程，并演示在CRM客户 管理

系统中的操作，以确保每个部门在正常的CRM客户管理系统流程操作中不会出现错误，避免将来 经常出现错误，同时在培训中，应要求

CRM客户管理系统制造商提供不同的角色和注意力，如果可能 的话，记录音频记录，以便在使用CRM客户管理系统之后能够完成一半。

5.更新后维护：最好是建立一个CRM客户管理系统接口或管理员， 对CRM客户管理系统有一定的了解，可以自己做一些工作，或者在详

细描述了各种问题后向供应商维 护人员描述。如果上述五点关注能够得到足够的重视和有效的方法，那么在实际的客户关系管理系统

定制过程中，可以掌握一定的主动性，降低公司客户关系管理定制的风险。