传统CRM管理系统功能框架：

1、客 户管理。主要功能有：客户基本信息：与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择：订单的输入和跟踪；建议书和销售合 同的生成。

2、联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系， 如时问、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件：客户的内部机构的设置概况。

3、时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排， 如T0一dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真：备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事 件的安排通知相关的人：任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

4、潜在客户管理。主要功 能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

5、销售管理。 主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时问等：产生各销售业务 的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时问、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息：对销售业务给出战术、策略上的支 持：对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护：把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置：根据 利润、领域、优先级、时问、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似 BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理：销售佣金管理。

6、电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务 建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记 录；电话统计和报告；自动拨号。

7、营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活 动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显 示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件 ；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务 等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

8、客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服 务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和 跟踪；问题及其解决方法的数据库。

9、呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼 ：呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动 进行资料发送；呼入呼出调度管理。

10、合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置 存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新； 合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方 法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

12、商业智能。主要功能包 括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的 收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具； 系统运行状态显示器；能力预警。