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客户商机管理系统功能模块 |
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| 客户商机管理系统模块：客户管理 主要用于客户信息添加，支持客户查重，客户分类，客户来源等 支持添加客户基础信息，包含客户手机、客户姓名、业务员、客户省市、客户分类、客户地址等基础信息，部分字段支持自定义下拉选择字段信息 系统支持上传客户附件，更详细的了解客户情况 显示登录账户权限下所有的客户信息，可以完成编辑、修改、删除等功能；随时可以查看账户下客户情况 用户可根据客户姓名、业务人员、客户公司、手机号码、省市等信息进行组合查询客户信息，支持单个查询 支持查看客户详情，包含客户基本信息，对客户信息维护（添加客户回访记录、开票记录、投诉记录、售后记录等）；系统支持添加客户提醒 任意时间段统计会员基本信息，并以图表形式展示出来 任意时间段统计会员维护信息，并以图表形式展示出来 主要用于添加客户时调用业务员所在的分组，便于后期查询统计，某一组别的维护情况 客户信息录入的，客户分类客户来源在此设置，支持多种类型录入；市场活动的活动类别在此录入，支持多种类型灵活录入，方便其他页面调取，提高系统的时效性，便捷性 客户商机管理系统模块：商机管理 依托于客户管理模块新建商机信息，便于后期统计某客户一共创建了多少商机，其中有多少商机转化为合同，做数据分析用 商机管理员根据获取的商机信息进行梳理后，将相关信息录入系统，包括：商机名称、描述、来源、联系人信息、附件资料等等。 对应系统中存在的集团，选择集团并自动派单给对应客户经理；对应未录入数据集团，商机管理员录入集团名称、对应客户经理等简单数据后分派，客户详细信息由客户经理跟进后录入。 商机文档包括拜访纪要、会议纪要、项目方案等；商机分析为对商机背景和客户需求情况进行分析描述；竞争情况为本项目的其他竞争者及竞争情况；商机进度每周更新。 新建跟进记录、沟通时间、沟通方式（电话，拜访，邮件，其他）、沟通内容描述、机会阶段（客户查询，计划上报，采购流程，合同签订）、下次沟通时间、下次沟通方式（电话，拜访，邮件，其他） 需要提醒到财务付款、查账 创建商机选择意向产品，调取成品库数据（调取主机库的时候就相关配件就会关联起来了） 在客户的基础上创建商机，商机关联报价单及合同，方便人员对商机的把控 客户商机管理系统模块：供应商管理 列表形式展示所有供应商信息，随时可以查看账户下供应商情况 支持关键字查询，组合查询，信息排序；可以完成编辑、修改、删除等功能 支持发送短信息到供应商 主要用于供应商信息添加 添加供应商基础信息，包含供应商名称、供应商账户、合作状态、供应商密码、供应商行业等信息，支持上传图片附件 有下拉选择的字段，下拉选择内容可以在系统设置中随意定义 自定义添加供应商联系人信息，支持一个供应商多个联系人，支持联系人增删改编查，全方位管理到供应商公司的联络人及状态 展示供应商维护记录，支持编辑删除供应商维护信息，方便企业及时准确的管理供应商 支持添加供应商待办信息，使业务人员及时了解供应商的待办内容 项目管理 查看项目审批进度及详情 可以根据申请人、申请流程、日期等查询审批状态及详情 其中申请中：流程正处于审批中；审核通过：最后一级审批人审核通过后自动标注；审核未过：任何一级审批人审核未过后自动标注 审批流程分别汇总到最终裁决人，由他批准或驳回 可随时查看审批过的材料或者合同等信息,公司内部可商定审批流名称和过程定义，公司内部人员可自定义设置 流程自定义设置（见后台设置模块） 在线生产流程 流程支持多级别管理，如一级、二级等流程 各级流程支持在线资料的上传 各级流程环节支持审批流程，对各个环节资料文件的审批，可自定义审批流程 各级流程环节支持独立设置环节负责人，负责人可以设置组或者独立员工 各级流程环节计划时间支持根据项目立项时间、各环节计划天数等因素自动生成；生成后的计划时间可以调整（调整注意权限） 支持计划时间调整，其他计划自动顺延调整 1.总体汇总：全部项目的信息汇总。 2.项目数量：任意时间段的签约项目数量进行统计汇总。 3.项目跟进：对任意时间段内的项目跟进情况进行查询统计。 4.项目资料：对任意时间段内的项目资料进行统计查询。 5.项目工时：查看所有项目工时情况，可具体到每天，每月，每年的工时。 6.项目提成：项目的提成明细，可以根据项目名称进行查询具体的项目。 7.项目款项：可以查询任意时间段项目所用费用。 项目工时：查看所有项目工时情况，可具体到每天，每月，每年的工时。 项目提成：项目的提成明细，可以根据项目名称进行查询具体的项目。 项目款项：可以查询任意时间段项目所用费用。 客户商机管理系统模块：合同管理 添加合同基本信息，如合同名称、合同编号、负责人、合同金额等信息 支持合同附件及图片上传。附件支持word、pdf、excel、text等格式的上传 支持定义合同审批流程，同时自定义审批人 支持选择审核人或自定义流程，此处可根据甲方的需求设计 合同续约与主合同要有对应关系，支持添加合同续约信息 支持查询汇总统计续约合同，与主合同管理流程一致 说明：可以自定义查看续签记录及续签单位，支持多维度查询 支持合同到期提醒，可以以日历的形式展示，直观查看每天的合同事项 跟进记录提醒，合同在跟进过程中的提醒，如收款记录提醒、维护合同记录提醒 备注：提醒的模式有多种，此处可根据企业要求调整 权限：个人查看个人合同，部门经理查看本部门合同，高级管理员查看所有，权限可根据公司层级组织架构设置 如合同签约时间、签约人、签约分类等 支持添加合同费用记录，主要涉及收付款记录及开票信息等 支持合同续签，续签合同与主合同有相应对应关系 主要管理合同款项操作以及记录 应收款项：查看合同应收金额 已收款项：查看合同已收款项金额，以及已收款付款时间截点、付款内容备注等，方便实时查看付款历史记录 款项汇总：查看应收款、已收款的汇总 合同回款提醒 管理开票记录及开票金额 管理发票状态 客户商机管理系统模块：日常办公 日常办公是系统的基本操作页面，此页面是公司内部日常办公的页面，可以在此模块进行各种办公操作 公司发布公司消息，使公司人员及时看到公司消息，关注公司策略及发展，在此页面可以进行发布通知和查询、修改、删除。 以日历的形式展现对节假日进行添加、设置、编辑、删除、清晰的的查看节假日情况，便于操作，同时也可以提高工作效率 此页面展示的是公司内部提出的意见建议。可以根据分类对各种意见建议进行查询查看、添加建议，并对自己提出的建议进行修改和删除。点击标题可进行查看具体内容并进行回复。可以对建议进行分类，易于管理人员统计，领导可以收集员工建议，及时调整公司策略，把控企业发展方向 是公司用于规范公司全体成员标准和规定,它是公司内部方向的具体化，可以添加制度、对规章制度进行分类，附件上传等内容 与公司有关的各种证书都可上传，可以对证书进行添加，编辑，删除，查看，可以促进企业结构的合理化，促进企业有序健康的发展 可以显示本人当前月份日程安排的具体日期，也可以根据员工姓名进行查询日程安排。点击具体日期数字可添加日程安排。点击日期内展示的的日程数目可查看具体日程安排，也可以进行修改删除。可以更好地规划自己生活 可以显示日程安排的具体详情，也可以根据员工姓名和主题进行查询日程安排，并进行修改删除操作。管理人员可以清晰的查看详细行程，便于能确保各项工作及时有效推进，在规定时间内完成既定任务 "可对发文申请进行查看具体内容，也可以根据文件内容、申请人、申请状态和时间段进行组合查询。 在线申请：支持自定义添加审核人员，独立使用会更规范、更方便。" 可对收文申请进行查看具体内容，也可以根据文件内容、申请人、申请状态和时间段进行组合查询。同发文管理，独立使用会更规范、更方便。 人事管理 展示所有员工信息， 添加员工信息，包括基本信息，工作信息，学历信息，日期信息，工资社保等内容，可自定义具体信息 展示所有的待办事项，点击待办事项进入列表页 可对员工动态进行维护，设置紧急程度，并且可以对内容进行编辑 展示所有的面试信息， 可添加面试信息，对相应面试信息，可添加应聘部门，应聘职务，人员姓名，人员专业，面试日期等进行进行添加 "展示员工列表信息，包括姓名，员工部门，员工职务，性别，状态等内容进行展示； 支持检索员工列表信息" "支持通过员工，考勤类型等内容进行查询； 支持以列表形式展示考勤信息，包括星星，考勤性质，录入时间，考勤日期，状态，时长，考勤备注等信息进行展示" 可以统计任意时间段内来司时间段统计情况 可以统计任意时间段内的员工动态情况进行统计 可以统计任意时间段内的面试情况进行统计 可以统计考勤各个状态汇总信息 公司的人事基础，系统支持所有公司框架自由定义 系统的基础模块，管理员可以在此搭建内部组织架构，可以根据职位，招聘来源，工资条目，考勤班次进行系统设置 审批管理 展示所有员工信息， 添加员工信息，包括基本信息，工作信息，学历信息，日期信息，工资社保等内容，可自定义具体信息 展示所有的待办事项，点击待办事项进入列表页 可对员工动态进行维护，设置紧急程度，并且可以对内容进行编辑 展示所有的面试信息， 可添加面试信息，对相应面试信息，可添加应聘部门，应聘职务，人员姓名，人员专业，面试日期等进行进行添加 "展示员工列表信息，包括姓名，员工部门，员工职务，性别，状态等内容进行展示； 支持检索员工列表信息" "支持通过员工，考勤类型等内容进行查询； 支持以列表形式展示考勤信息，包括星星，考勤性质，录入时间，考勤日期，状态，时长，考勤备注等信息进行展示" 可以统计任意时间段内来司时间段统计情况 可以统计任意时间段内的员工动态情况进行统计 可以统计任意时间段内的面试情况进行统计 可以统计考勤各个状态汇总信息 公司的人事基础，系统支持所有公司框架自由定义 系统的基础模块，管理员可以在此搭建内部组织架构，可以根据职位，招聘来源，工资条目，考勤班次进行系统设置 客户商机管理系统应用价值 通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。 商机管理是指提供客户维护、商业机会、商机评估等全面的商机过程管理以及商机客户、商机协作竞争分析等的综合业务管理功能，帮助企业实现商机过程的全面管理和控制，以及有效分析客户价值维护客户关系。 供应商管理可以降低成本、提高质量、提高资金使用率、保证货源供应的持续稳定按时等 项目管理简称(PM)就是项目的管理者，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。项目是知识转化为生产力的重要途径，是知识经济的一个主要业务手段。知识经济可以理解为把知识转化为效益的经济。知识产生新的创意，形成新的科研成果，新的科研成果需要通过一个项目的启动、策划、实施、经营才能最终变为财富 合同管理系统，是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台。同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。 是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。 人事管理系统,也被称为ehr,是将IT技术用于人力资源管理,为企业建立人力资源服务的信息化系统,使人员管理流程自动化、电子化 事务审批，是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法 |
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