CRM客户管理系统
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客户管理系统功能示例

客户关系管理系统:客户管理 添加客户 客户信息添加,支持客户查重,(以手机号为查重标准,重复信息提示系统内已经存在,不允许添加)所有字段可以定制,客户分类,客户来源等,有下拉选择的字段,下拉选择内容可以在系统设置中随意定义。
客户列表 客户关系管理系统显示登录账户权限下所有的客户信息,支持关键字查询,组合查询,信息排序;可以完成编辑、修改、删除等功能。
客户公海 业务员很难攻克的客户,可以选择放弃,放弃客户,客户数据将进入客户公海;有能力的业务员可以领取维护,充分挖掘客户价值。
合同列表 添加合同信息添加,支持图片,附件上传。记录合同相关信息,留存为合同电子档案,以便日后查询。
客户交流 客户关系管理系统支持客户交流记录,方便日后查询。
维护记录 客户关系管理系统展示客户维护记录,包括:商机记录、询价记录、客户到访、客户拜访、洽谈准备、洽谈记录、开票记录、出差记录、
竞争记录、样品记录、赠品记录、回访记录、投诉记录、售后记录、其它记录
客户关系管理系统支持维护记录根据合同编号,维护类型,待办状态,紧急程度检索
待办日历 以日历形式展现个人工作日历,未处理和已处理的事项,统计每天需要处理的事情,方便业务员及时处理
客户关系管理系统:客户资料 资料管理 资料类型支持自定义,证书资质、检验申请、合作备忘、会议纪要、检验计划、检验记录、商务函等等
资料支持附件上传、支持图片上传
支持资批量上传
资料支持自动同步至档案模块,实现存档的管理
资料导入 客户关系管理系统支持excel资料的批量导入,导入后实现每项的管理
导入需要专门的模板,由甲方提供,我们核实后嵌入系统,每次导入时下载,录入内容,导入即可
资料审批 资料支持多级审批,审批流程支持自定义,具体见流程管理模块
资料支持多项审批,审批完成后统一出具审批报告
资料报告 审批完成后自动生成报告模板,此模板是固定的,具体由甲方提供,我们嵌入系统
报告内容根据检测结果自动生成
报告内容支持在线打印,支持自动推送至客户端口,进行查询
资料导出 客户管理系统支持审批资料的导出,支持查询后导出
客户关系管理系统:合同管理 创建合同 客户管理系统依托客户信息生成合同
合同列表 客户管理系统支持合同的单项及组合查询
客户管理系统支持合同的模糊查询
合同管理 支持合同详情、合同费用管理、合同开票管理、合同任务分解操作等
合同提醒 支持合同到期提醒,以日历表的形式显示
合同任务 支持合同任务管理
客户关系管理系统:客户统计 总体汇总 对客户的各个纬度的统计,支持检索查询。
基本信息 对客户基本信息的统计,支持检索查询。
客户维护 对客户维护的统计,支持检索查询。
客户资料 对客户资料的统计,支持检索查询。
合同信息 对合同信息的统计,支持检索查询。
合同到期 对合同到期的统计,支持检索查询。
客户款项 对客户款项的统计,支持检索查询。

客户管理系统资讯文章

CRM客户管理系统是什么

CRM客户管理系统(Customer Relationship Management),它既是一种新型的管理思想,也是一套企业管理软件和技术。

客户管理系统作为一种软件系统它与ERP软件不一样,它广泛实施与企业的市场营销(Marketing)、销售(Sales)、服务与技术支持(Service)等与客户有关系的办公领域,我们把这种办公领域叫做企业的前端办公领域(FrontOffice)。在CRM软件系统中,以客户作为系统组织的主线。CRM作为软件系统它以先进的软件技术实现企业的市场营销(Marketing)、销售(sales)、服务和技术支持(service)等前端办公领域自动化管理和流程的改善。

客户管理系统作为一种经营战略,作为一种管理理念,不仅仅需要体现产品和技术的一面,更多的还要体现经营战略的规划、企业文化的建立、业务流程的优化、管理制度的规范等等。而这些明显包含管理思想的软工作,就是选型的范畴。

客户管理系统选型一定要专注,不管是侧重系统咨询还是侧重咨询诊断服务,要集中优势专注几个行业,专注CRM业务流程,逐步形成行业优势。

在国内的客户管理系统市场上,经常会出现多家供应商一起投标的情况,毕竟企业用户也越来越规范,更多的利用招标来有效的寻找和选择最适合自己企业的CRM供应商。问题是在于CRM供应商,在招投标过程中或者抢单过程中,更多的结果是恶意的价格竞争。而这种价格竞争意味着抛弃了服务的价格战,因为价格竞争只好缩减服务的成分,而没有了服务却只有价格竞争这一条道路。进入这样一种恶性循环后,CRM软件供应商的核心业务开始淡化,产品模式越来越明显,这却造成客户越来越痛苦,项目越来越尴尬,业务增长越来越没有后劲。要改变这种现状,就是要实现产品与服务的剥离,同时也要求CRM服务商能够提炼咨询理论体系与方法论的成熟。

客户管理系统(客户管理软件CRM)的基本功能模块

营销管理子系统对客户和市场信息进行全面的分析,对市场进行细分,产生高质量的市场策划活动,指导销售队伍更有效地工作。通过营销管理子系统可以使市场营销专业人员能够直接对市场营销活动的有效性加以计划、执行、监视和分析,能够帮助企业选择和细分客户、追踪客户联系、衡量联系结果、提供对客户直接的自动 回应功能,进而实现营销自动化。另外,营销管理子系统还为销售、服务和呼叫中心等提供关键性的信息。营销管理子系统主要涵盖客户信息管理、营销活动管理、 信息内容管理、统计与决策支持以及营销自动化。
  (1)客户信息管理:从各种渠道收集与营销活动相关客户信息,为企业相关人员提供客户信息的查询。营销活动的客户信息应涵盖潜在的客户信息,支持对特定客户群体的信息跟踪,支持客户发现的功能。
  (2)营销活动管理:主要包括市场营销活动计划的制定与实施,并对营销活动的执行过程进行监控。通常的做法是将市场营销活动分为几个阶段进行,每个阶段设定相应的阶段性目标,分阶段考核评价市场营销活动的效果,再逐步推进。
  (3)信息内容管理:主要的管理对象包括产品信息、市场信息、竞争对手信息、各种媒体信息等,实现对这些信息内容的采集、检索和分类管 理等功能。这些信息内容组成所谓的营销百科全书或营销知识库,为市场营销活动提供帮助,也对客户管理系统(客户管理软件CRM)中其他功能模块(如销售、服务)提供信息支持。
  (4)统计与决策支持:提供对客户和市场方面的深度分析,以支持正确的营销市场细分;对市场营销活动的效果进行分析评价,支持对营销活动及营销流程的优化。
  (5)营销自动化(Marketing Automation,MA):也称作技术辅助式营销,是营销管理子系统中的重要组成部分。营销自动化是一系列技术和一个统一的数据库的集合体,能使市场 营销过程自动化,能够增强市场营销的效果和效率。例如,营销自动化在一些营销流程的环节上设置了自动处理,一旦触发,系统会按照预定的步骤处理,不需要人工参与。为实现这样自动化处理的目标,系统应该具备能够定义触发条件和规则、设计独立的处理步骤、使用所有的交互渠道向客户提供一致的反馈信息。营销自动化还可以应用客户的回复(例如对满意度调查的回复)来触发下一步的营销活动。

客户管理系统的核心以及的6大基本功能

1.客户管理系统范了公司管理的所有流程,新的员工或者岗位调动的员工只要按照系统的流程来做就可以很快熟悉新的岗位,从而降低了公司培训的工作,提高了员工上岗的速度。

2.客户管理系统拓宽了与客户的沟通渠道,对公司的销售人员来说,移动CRM打破了过去发邮件、打电话,只能在固定办公环境下进行工作的限制,真正实现了走出去寻找新的客源和线索,让更多的客户了解产品的最新情况,同时也可利用移动端为客户提供极富个性化的交易体验。

3.客户关系管理系统记录公司人员与客户的往来接触与交易记录,帮助公司更好的了解客户喜好和客户过往,记录销售心得,帮助后来的销售人员快速掌握销售技巧和有效经验。

4.为公司业务员分配客户,防止重复访问,引起客户反感,为了防止销售员犯这种比较低级的错误,提供了一些控制工具,销售经理可以通过任务下达的形式指定哪个业务员负责,如此就不会出现不知道这个客户有没有去拜访、这个客户出现不同的业务员去拜访。

5.如果没有一套专业的管理软件,我们无法知道哪些客户现在老是停留在某个阶段,如老是在意向客户这个阶段停止不前,是销售人员没有去拜访呢,还是他们处理不好,又或者该客户是颗死棋?我们到底该如何进行呢?

6.对客户进行细分,针对不同阶段的客户、采取不同的销售策略、找到客户的关注点和购买习惯,改善服务内容,提高客户满意度和忠诚度,从而发现新的商机

设计软件的时候一定要注意公司的实际状况要深入了解其他公司的使用情况以及问题,切记设计时不能急功近利,只要能摆脱浮躁去公司深入考察并且在设计时兼顾“一个核心,六个基本功能”就可以为客户设计出一款出色的CRM软件,更可以以赢得口碑为自己公司的持续发展打下坚实的基础

CRM客户管理系统解读

所谓客户管理系统是指通过管理客户信息资源,提供客户满意的产品和服务,与客户建立起长期、稳定、相互信任、互惠互利的密切关系的动态过程和经营策略。CRM作为一种新的经营管理哲学,对其内涵的进一步理解,可以从不同角度、不同层次来理解。

1.CRM客户管理系统是一种管理理念,其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。现在是一个变革和创新的时代,比竞争对手领先一步,而且仅仅一步,就可能意味着成功。业务流程的重新设计为企业的管理创新提供了一个工具。在引入客户关系管理的理念和技术时,不可避免地要对企业原来的管理方式进行改变,创新的思想将有利于企业员工接受变革,而业务流程重组则提供了具体的思路和方法。在互联网时代,仅凭传统的管理思想已经不够了。互联网带来的不仅是一种手段,它触发了企业组织架构、工作流程的重组以及整个社会管理思想的变革。所以,客户关系管理首先是对传统管理理念的一种更新;

2.CRM客户关系管理系统又是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。它实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域,通过向企业的销售;市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料,并强化跟踪服务、信息分析的能力,使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”,从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务,提高客户满意度,吸引和保持更多的客户,从而增加营业额;另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本;

3.CRM客户关系管理系统也是一种管理技术。它将最佳的商业实践与数据挖掘、数据仓库、一对一营销、销售自动化以及其它信息技术紧密结合在一起,为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案,使企业有了一个基于电子商务的面对客户的前沿,从而顺利实现由传统企业模式到以电子商务为基础的现代企业模式的转化;

4.CRM客户关系管理系统并非等同于单纯的信息技术或管理技术,它更是一种企业商务战略。目的是使企业根据客户分段进行重组,强化使客户满意的行为并联接客户与供应商之间的过程,从而优化企业的可盈利性,提高利润并改善客户的满意程度。具体操作时,它将看待“客户”的视角从独立分散的各个部门提升到了企业,各个部门负责与客户的具体交互,但向客户负责的却是整个企业。以一个面孔面对客户是成功实施CRM的根本。为了实现CRM,企业与客户连接的每一环节都应实现自动化管理。

如何理性选择客户关系管理系统

客户关系管理系统发展到今天,已经不再像以前那样彷徨,很多企业都意识到CRM的重要性,也有很多的企业进入客户关系管理系统行业,形成了群雄逐鹿的壮观场面。且不看竞标的激烈程度,我们用百度搜索一下CRM,结果是什么呢?某软件是最佳解决方案,某软件是客户关系管理专家。而且会有好几家企业都是最佳解决方案,让人眼花缭乱。说明我们的市场还不够理性,与国外相比,各个厂商地位清晰,目标明确还有一定的距离。

再看企业,是否真的都回归理性了呢?也不尽然,还是有的企业在到处问哪个产品最好,似乎还是缺乏理性和对CRM理念以及产品的足够认识。产品好不好是用什么标准来衡量的?如果标准不同是没有可比性的。就像我们熟悉的小马过河的故事一样,同一个事物用不同的标准来衡量是会产生不同的结果的。

从一个失败的案例谈起

来看一个案例,某企业决定引进CRM系统,按照程序进行了招标,一家供应商最后中标,原计划6个月的CRM实施项目,一直持续了2年。而且很多预期的功能并未实现。原因何在?

虽然该企业自己整理的CRM需求文档非常的详细,也自认为非常的专业,但我们不得不说,IT系统不是企业的主营业务,企业内部人员缺乏相关厂商的真实信息,存在严重的信息不对称,而且在选型的过程中被淹没在了各种的公关活动和夸大宣传中,难辨真假。如果花费大量的精力和人力去收集并分析各个厂商乃至行业的信息,将极大的增加企业实施CRM系统的时间和金钱成本;但如果不去收集分析又加大了企业选型的风险。很多企业处于这样的两难境地中。

很多人都在说CRM项目失败率高,所以客户关系管理系统没有用,其实这种看法和说法并不科学,失败的客户关系管理系统是客户关系管理系统本身造成的吗?我看未必,这和“金钱是罪恶的”的说法类似,成功与失败的关键并不是CRM本身,而是看谁来做,如何做。所以,只要我们用正确的管理思想与方法论,选择适合自己企业的CRM系统,正确的实施,客户关系管理系统项目一定成功!而CRM软件评估与选型,正是关键步骤之一。有正确的管理思想和战略,好比知道了我们目的地的方向,选择CRM系统好比选择交通工具,如果搭错车,就无法到达目的了。

在上面所说的情况下,软件评估选型成为了一种必然的趋势,由专业的人做专业的事情,降低了企业在CRM选型和实施过程中的潜在风险,并且企业可以更加集中精力于主营业务和增值的活动上。帮助企业达到预先设定的目标。

客户管理系统定制浅析

有些企业在客户管理系统实施后并没有得到很多用户的接受,例如销售人员和服务人员,因此他们很难充分而有效地使用客户管理系统。出现这样的问题,与CRM项目定制与发展有着密不可分的联系。

对于CRM解决方案需要企业"量体裁衣,因地制宜",进行个性化的管理和实施。

经验表明,最有效的客户管理系统解决方案应当是具有良好定制特性,并能够与后台基础设施进行较好集成的解决方案。只有这样的解决方案才能为实现提高客户服务率作好铺垫。

如今,客户管理系统应用系统的定制性和集成性成为焦点问题合乎情理的,因为事实表明,客户管理系统决不是一件简单的事。最终,公司实施CRM是为了确保:正确的人在正确的时间做正确的事,以提高客户的利润贡献率。而且公司实施CRM的方式也会不同于竞争对手,应该为企业自己的战略服务。

我们可以举一家保险公司的例子,该公司在不同的国家拥有不同的业务。公司呼叫中心服务人员必须要为这些国家的所有客户提供服务,此时企业需要进行适当的服务分配,以最大化呼叫中心系统的运作效率。当然,在服务过程中,需要考虑不同国家的不同保险制定。

尽管有一些地区并不把接受保险者看作是"客户",但是在大多数国家的保险公司当中,还是非常重视客户关系的管理的。有一些国家的保险公司经常向客户进行交叉销售和追加销售,例如共同基金和其他投资基金,而在另一些国家这种做法是不容许的。但是当客户打电话到呼叫中心时,客户服务人员都能够在自己的屏幕上看到被服务客户的详细信息。

根据最近的一份有关客户管理系统的报告表明,对客户进行管理是一项复杂的系统工程,因此必须要根据企业自身的不同情况来进行二次开发,或定制。因此企业的CRM模型变得越来越复杂,企业通过CRM平台和应用系统不仅可以销售和营销产品,而且还可以收集来自于不同来源的数据,并将其处理,转化为有用的信息,以让一定的授权用户来访问和使用。

客户关系管理系统类型及如何选择

在决定利用客户管理系统应用软件之前,企业管理层必须清楚地知道自己对管理信息系统的需求以及要达到的目标,对企业存在的问题有客观的认识,对新系统的期望有清晰的描述。

目前市场上的CRM产品主要有以下三种类型:

运营型客户关系管理系统,它认为客户管理在企业成功方面起着很重要的作用,它要求所有业务流程的流线化和自动化,包括经由多渠道的客户接触的整合,前台和后台运营之间的平滑的相互连接和整合。

分析型客户关系管理系统,分析运营型客户管理系统中获得的各种数据,进而为企业的经营、决策提供可靠的量化的依据。这类分析需要用到许多先进的数据管理和数据分析工具,如数据仓库,OLAP和数据挖掘等。

渠道型客户关系管理系统,可以帮助企业整合分散的与客户交互的各种渠道,最终实现客户信息的高效收集及最大程度的共享,使得客户与运营商之间建立起一个统一的沟通界面,从而强化与客户沟通的效果,提升客户的满意度。

企业可根据自身的实际情况,选用相应的CRM软件公司的产品。
 
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