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项目管理软件功能示例

功能模块 子模块 模块说明 详情
客户管理 客户管理 客户管理模块是项目管理的基础模块,可以完成客户信息的跟踪,合同信息的录入,是客户合作生命周期所有信息的收集窗口;每个环节均支持待办事项的生成,最终生成待办日历,提醒相关人员及时处理待办事项,提升客户满意程度,深度挖掘客户价值。
权限漏斗 客户信息经权限漏斗层层过滤,最终实现个人看个人的客户资源,领导看团队的所有客户资源,管理员看所有的信息,起到数据保密安全,业务员之间公平竞争的作用。
添加客户 主要用于客户信息添加,支持客户查重,(以手机号为查重标准,重复信息提示系统内已经存在)所有字段可以定制,客户分类,客户来源等,有下拉选择的字段,下拉选择内容可以在系统设置中随意定义。
客户列表 显示登录账户权限下所有的客户信息,支持关键字查询,组合查询,信息排序;可以完成编辑、修改、删除等功能;管理员可以在此导出客户信息,线下备份。
检索信息 根据客户姓名,业务员姓名,客户公司,客户城市,客户分类,客户来源,客户手机,客户固话,客户状态,客户级别,客户标记,销售级别,接触日期单个信息检索,组合信息检索;管理员可以在此导出客户信息,线下备份,支持检索结果导出。
客户编辑 客户信息编辑,客户信息收集是一个持续的过程,支持随时添加编辑,完善客户信息。
项目管理 项目管理 项目管理模块,关联客户信息方便快速添加项目资料,定义项目流程,分配项目成员,核算项目成本,把控整个项目周期节点。是本系统的核心模块。
客户列表 客户信息经权限漏斗层层过滤,最终实现个人看个人的客户资源,领导看团队的所有客户资源,管理员看所有的信息,起到数据保密安全,业务员之间公平竞争的作用。
项目添加 可以直接在客户信息上添加项目信息,做到客户项目互相关联,信息随意调取。其中项目区域,渠道,属性,类型,需求,阶段,搁置原因后台可以根据公司实际情况定义,极大的方便了系统和公司的实际业务的对接。
项目列表 检索信息:根据项目名称,添加人,省份,渠道,项目阶段,项目类型,服务需求,搁置阶段,搁置原因,接洽时间单个信息检索,组合信息检索;导出数据:管理员可以在此导出项目信息,线下备份,支持检索结果导出。
项目详情 展示项目基本信息,分配项目成员,记录项目款项,维护项目跟进信息和项目流程信息。做到项目资料,项目人员,项目成本,项目进度全方位维护,多角度分析。
项目维护 支持添加项目成员,可直接调取公司员工的基本信息,操作便捷实用;记录项目款项流动,以便核算项目成本。
项目跟进 项目跟进类型,支持后台管理员灵活设置,项目各项维护记录支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目报价信息添加,项目报价表格支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目跟进信息添加,项目跟进表格支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目文件信息添加,项目文件清单表格支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目沟通信息添加,支持图片,附件上传,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目流程维护,项目流程类型,支持后台管理员灵活设置,项目各项流程记录支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
项目立项信息添加,项目立项表格支持设置模板,以便项目成员快速梳理项目信息,同时可以生成项目维护记录和项目待办事项,提醒相关人员按时处理项目信息。
跟进列表 项目跟进记录检索,检索信息:根据项目名称,维护时间,维护性质,待办状态单个信息检索,组合信息检索。
待办事项 待办信息检索,检索信息:根据项目名称,维护时间,维护性质,待办状态单个信息检索,组合信息检索。
待办日历 项目信息待办提示,展示登录账户权限下一个月内,未处理和已处理的项目信息,统计每天需要处理的项目信息,方便业务员及时处理,起到督促业务员工作的作用。
邮件管理 邮件管理 邮件管理模块包含邮件撰写,收件,发件,是内部通讯的一种重要手段,数据存储在内部系统,极大的增加了数据的安全,保密程度。
发送邮件 采用内部邮件系统,可以发送内部系统邮件,支持添加多个收件人,支持邮件群发,实时内部交流,随时查阅历史记录,数据不会丢失,是企业办公必备工具。
收件邮件 支持邮件查询检索,支持模糊检索,检索数据高亮显示,更直观、更便捷。
查看每封邮件的阅读次数,通过查看自己的历史阅读记录,辅助记忆,提高效率。
显示收件人的阅读次数,发件人可以查看收件人的阅读信息,及时的查看收件人阅读情况;可以回复本邮件,操作简洁、方便易用。
可以标注邮件的重要程度,对邮件进行标注,做好了标记可以更好的对自己的邮件进行处理,还可以方面以后的查询工作。
已删邮件 显示已删除邮件列表,并且系统支持对删除邮件的恢复,避免在工作中因误操作导致数据丢失。
统计汇总 统计汇总 汇总统计是系统的主要分析模块,汇总了各个模块的数据结果,可以按不同类型,维度分析数据的特点,得出指导工作的结论,根据不同公司的特殊性,支持定制汇总数据方向及数据展现形式,例如柱状图,饼状图,折线图,散点图等。
客户基本信息统计 可以自定义时间段统计全员的业务量情况,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司业务量情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
客户维护信息统计 可以自定义时间段统计客户维护信息,查看每个业务员的客户维护次数及费用,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户维护情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
客户合同信息统计 可以自定义时间段统计合同信息,查看个业务员的业绩包括合同数量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户签约情况及业务业绩情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
应付应收 可以自定义时间段统计应收款、已收款信息,查看应收、已收、已付款信息,并且支持数据溯源,查看费用来源,以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控费用情况及收付款情况,分析费用数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
项目数量统计 可以自定义时间段统计项目数量分布,查看不同添加人的项目添加情况,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控项目情况,分析项目数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
项目属性统计 可以统计一年内的项目数量分布,查看项目不同接洽渠道的分布情况,按月份整体展示,使领导实时把控项目情况,分析项目数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
系统设置 系统设置 系统设置是系统的基础模块,管理员可以在此搭建内部组织架构,分配员工账户,设置账户权限,发布内部文章及各类系统灵活定义的选择项。个性化的定义属于公司自己的基础信息。
组织架构 组织架构是公司的人事基础,系统支持所有公司框架自由定义,不限数量,不限层级,灵活操作,是系统的亮点功能,极大的方便了公司的系统实施。
员工管理 添加分配员工账户和密码,支持添加权限漏斗(普通只能看自己的信息,中级可以查看下属的信息,高级可以查看所有信息),员工可以按账户密码登录系统,完成相应的操作。
添加员工 添加分配员工账户和密码,特殊权限,决定账户是否可以操作相应模块,其中个人中心,邮件管理模块全员公开,不需要设置;员工可以按账户密码登录系统,完成相应的操作。
员工管理左侧的小标题有导索的功能,例如点击市场部,展示的员工信息就是市场部的同事,方便查询相关员工信息。
员工信息支持姓名检索,可以快速找到需要的信息,查看员工的相关部门,账户,权限,级别,状态。
文章管理 文章发布,可以选择文章类型,添加文章标题,支持附件上传,完成内部信息的流通。
文章管理,可以根据文章类型,关键字查询需要的文件,查询结果高亮显示,一目了然;每篇文章展示发布时间和发布人,方便之后的信息追溯,做到有理有据责任到人。
项目设置 项目渠道是项目的基本信息录入项,此系统支持所有项目渠道自由定义,不限数量,灵活操作,支持做层级关联两级关联方便信息录入,是本系统的亮点功能,极大的提升了员工信息录入的效率。
项目流程是项目管理的核心功能之一,此系统支持项目流程自由定义,不限数量,灵活操作,是本系统的亮点功能,极大的方便了公司的系统实施。
项目流程支持流程文件模板设置,线下成型的表格可以支持复制进入系统,线上线下结合,方便了公司的系统实施。
项目信息录入的,项目阶段,项目类型,服务需求,项目属性,项目区域都在此页面设置,支持多种类型录入,方便项目信息录入页面调取,提高系统的时效性,便捷性。
系统设置 客户信息录入的,客户分类客户来源在此设置,支持多种类型录入;市场活动的活动类别在此录入,支持多种类型灵活录入,方便其他页面调取,提高系统的时效性,便捷性。

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