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律师事务所客户管理系统定制方案示例
作者:伟创软件
导语: 功能 子功能 说明 个人中心 账户信息 展示账户基本信息,包括账户登录记录、在线修改密码 通知公告 查看公司内部的通知公告信息 审批事务 系统涉及审批的事务均在此显示,包括已处理事务、未处理事务、已忽略事务;能实时提醒个

功能

子功能

说明

个人中心

账户信息

展示账户基本信息,包括账户登录记录、在线修改密码

通知公告

查看公司内部的通知公告信息

审批事务

系统涉及审批的事务均在此显示,包括已处理事务、未处理事务、已忽略事务;能实时提醒个人的审批事务待办

修改密码

支持账户信息密码申请

待办事务

主要是客户管理过程中产生的待办提醒

律师事务所客户管理

添加客户

客户信息添加,支持客户查重,(以手机号为查重标准,重复信息提示系统内已经存在)所有字段可以定制,客户分类,客户来源等,有下拉选择的字段,下拉选择内容可以在系统设置中随意定义。

客户列表

显示登录账户权限下所有的客户信息,支持关键字查询,组合查询,信息排序;可以完成编辑、修改、删除等功能;

检索信息:根据客户姓名,业务员姓名,客户公司,客户城市,客户分类,客户来源,客户手机,客户固话,客户状态,客户级别,客户标记,销售级别,接触日期单个信息检索,组合信息检索;

客户信息编辑,客户信息收集是一个持续的过程,支持随时添加编辑,完善客户信息。

业务员很难攻克的客户,可以选择放弃,放弃客户,客户数据将进入客户公海;有能力的业务员可以领取维护,充分挖掘客户价值。

业务员很难攻克的客户,可以选择转移,转移客户给指定的其他业务员;接收客户的业务员可以继续维护,充分挖掘客户价值。

客户详情

查看客户生命周期。客户详细信息页面,展示客户基本信息,合同信息,流转信息,维护信息(客户到访,客户拜访,客户沟通,收款记录,付款记录,客户回访,客户投诉,邮寄资料,赠送礼品等可以定制多种维护类型)。

添加联系人信息、合同信息添加,支持图片,附件上传。记录相关联系人、合同相关信息,留存为合同电子档案,以便日后查询。

客户回访信息收集记录,支持生成待办事项,提醒下次客户维护时间和内容,时刻关注客户,提升客户满意度。

支持添加客户维护记录,包括客户到访、客户拜访、客户沟通、收款记录、付款记录、客户回访、客户投诉、邮寄资料、赠送礼品、礼品记录记录。

客户公海

业务员放弃的客户会在公司公海展示,支持业务员直接接收客户,支持定制公海客户按级别接收。

联系人

显示登录账户权限下的所有联系人信息,支持单个信息查询,组合信息查询,方便快速找到需要联系的客户资料,以便下一步跟进。

合同列表

显示登录账户权限下的所有签约合同信息,支持单个信息查询,组合信息查询

检索信息:根据合同编号,销售姓名,合同状态,销售组别,合同来源,签约日期,投资金额单个信息检索,组合信息检索;

维护记录

展示客户维护记录,删除错误信息,完成客户维护信息处理,所有业务员维护操作一目了然,时时掌控业务员工作状态。

支持维护记录根据合同编号,维护类型,待办状态,紧急程度检索。

工作日历

以日历形式展现个人工作日历,未处理和已处理的事项,统计每天需要处理的事情,方便业务员及时处理,起到督促业务员工作的作用。

律师事务所市场管理

添加活动

活动信息添加,活动类别支持系统后台自由定义,同时可以完成活动图片,附件上传,是活动信息的主要收集窗口。

活动列表

展示所有活动信息,支持活动名称,活动地点,活动类别,负责人,活动时间单个信息检索,组合信息检索;可进行活动操作,添加活动参加客户。

展示活动详情,统计活动效果(例如参加人数,到场人数,签约人数等)可以按客户是否到场,是否签约,客户性质,客户名称查询客户信息,快速找到需要联系的客户信息。

展示活动详情,统计活动效果(例如参加人数,到场人数,未到场人数,签约人数,未签约人数)直观展示活动举办的实际效果及带来的价值。

支持添加活动成员,可直接调取客户库的客户信息,客户库没有的客户信息,支持直接新建客户档案,操作便捷实用。

市场管理

市场管理模块,以客户为中心发起市场活动,关联客户信息,直接添加客户名称,生成市场活动参加人员清单,签约情况记录,统计分析市场活动效果,达到市场策划结果时时分析的目的,可以随时调整接下来的市场营销策略。

律师事务所客户案件管理

勾稽关系

客户管理与案件管理做好内部之间的勾稽关系

添加案件基本信息

添加案件基本信息,包括案件分类、案件部门、案件名称、种类、案件状态、业务摘要、备注等

支持图片、word、excel、pdf等文件上传

备注:主要是管理案件的基本信息,做备忘用

案件列表

显示所有案件信息,以列表形式展示,可以快速实时查看案件情况

案件查询

支持模糊检索,支持查询条件组合检索,查询条件包括根据案件分类、部门、名称、种类、状态等进行组合查询,具体的可后期待定

案件跟进

指案件的跟进维护,包括

常规跟进记录

案件收款记录

案件出差记录

其他案件相关的跟进记录

跟进记录系统均有据可查

跟进待办

指在案件维护跟进过程中,产生的维护待办事项

待办支持以日历的形式展示

待办可以在个人中心待办事项中提醒

维护日历

所有维护操作记录,系统均保留痕迹,方便后期查询用

律师事务所客户管理汇总统计

客户统计

自定义时间段根据业务人员、地域等统计客户数量信息

自定义时间段根据客户资料、账款、合同数量等统计客户信息

支持根据单个客户进行汇总统计

可以自定义时间段统计全员的业务量情况,并且以列表配合图表的形式展现

其他汇总

案件统计

自定义时间段根据案件基本信息统计汇总

自定义时间段根据案件维护等信息统计汇总

其他汇总

 
 
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