| 客户管理 |
客户管理 |
客户管理模块是crm系统的核心模块，可以完成客户信息的跟踪，合同信息的录入；每个环节均支持待办事项的生成，最终生成待办日历，提醒相关人员及时处理待办事项 |
| 权限漏斗 |
客户信息经权限漏斗层层过滤，最终实现个人看个人的客户资源，领导看团队的所有客户资源，管理员看所有的信息，起到数据保密安全，业务员之间公平竞争的作用 |
| 添加客户 |
客户信息添加，支持客户查重，（以手机号为查重标准，重复信息提示系统内已经存在，不允许添加）所有字段可以定制，客户分类，客户来源等，有下拉选择的字段，下拉选择内容可以在系统设置中随意定义 |
| 客户列表 |
显示登录账户权限下所有的客户信息，支持关键字查询，组合查询，信息排序；可以完成编辑、修改、删除等功能；管理员可以在此页面导出客户信息，线下备份 |
| 检索信息：根据客户姓名，业务员姓名，客户公司，客户城市，客户分类，客户来源，客户手机，客户固话，客户状态，客户级别，客户标记，销售级别，接触日期单个信息检索，组合信息检索；导出数据：管理员可以在此页面导出客户信息，线下备份，支持检索结果导出 |
| 客户信息编辑，客户信息收集是一个持续的过程，支持随时添加编辑，完善客户信息 |
| 业务员很难攻克的客户，可以选择放弃，放弃客户，客户数据将进入客户公海；有能力的业务员可以领取维护，充分挖掘客户价值 |
| 业务员很难攻克的客户，可以选择转移，转移客户给指定的其他业务员；接收客户的业务员可以继续维护，充分挖掘客户价值 |
| 客户详情 |
查看客户生命周期。客户详细信息页面，展示客户基本信息，合同信息，流转信息，维护信息（客户到访，客户拜访，客户沟通，收款记录，付款记录，客户回访，客户投诉，邮寄资料，赠送礼品等可以定制多种维护类型） |
| 添加合同信息添加，支持图片，附件上传。记录合同相关信息，留存为合同电子档案，以便日后查询 |
| 客户回访信息收集记录，支持生成待办事项，提醒下次客户维护时间和内容，时刻关注客户，提升客户满意度。 |
| 支持添加客户维护记录，包括客户到访、客户拜访、客户沟通、收款记录、付款记录、客户回访、客户投诉、邮寄资料、赠送礼品、礼品记录记录。 |
| 客户公海 |
业务员放弃的客户会在公司公海展示，支持业务员直接接收客户，支持定制公海客户按级别接收（例如只有金牌销售可以接收大客户） |
| 联系人 |
显示登录账户权限下的所有联系人信息，支持单个信息查询，组合信息查询，方便快速找到需要联系的客户资料 |
| 合同列表 |
显示登录账户权限下的所有签约合同信息，支持单个信息查询，组合信息查询；管理员可以在此页面导出合同信息，线下备份。 |
| 检索信息：根据合同编号，销售姓名，合同状态，销售组别，合同来源，签约日期，投资金额单个信息检索，组合信息检索；导出数据：管理员可以在此页面导出合同信息，线下备份，支持检索结果导出 |
| 维护记录 |
展示客户维护记录，删除错误信息，完成客户维护信息处理，时时掌控业务员工作状态 |
| 支持维护记录根据合同编号，维护类型，待办状态，紧急程度检索 |
| 工作日历 |
以日历形式展现个人工作日历，未处理和已处理的事项，统计每天需要处理的事情，方便业务员及时处理 |
| 市场管理 |
模块说明 |
市场管理模块，以客户为中心发起市场活动，关联客户信息，直接添加客户名称，生成市场活动参加人员清单，支持在线点名，签约情况记录 |
| 添加活动 |
活动信息添加，活动类别支持系统后台自由定义，同时可以完成活动图片，附件上传，是活动信息的主要收集窗口。 |
| 活动列表 |
展示所有活动信息，支持活动名称，活动地点，活动类别，负责人，活动时间单个信息检索，组合信息检索；可进行活动操作，添加活动参加客户。 |
| 展示活动详情，统计活动效果（例如参加人数，到场人数，签约人数等）可以按客户是否到场，是否签约，客户性质，客户名称查询客户信息，快速找到需要联系的客户信息。 |
| 展示活动详情，统计活动效果（例如参加人数，到场人数，未到场人数，签约人数，未签约人数）直观展示活动举办的实际效果及带来的价值。 |
| 支持添加活动成员，可直接调取客户库的客户信息，客户库没有的客户信息，支持直接新建客户档案，操作便捷实用。 |
| 行政管理 |
行政管理 |
行政管理模块包含，行政物品添加，物品采购，物品领用，费用申请等日常管理，生成内部物品虚拟仓库，支持在线出库，入库，可以全局把控物品数据及流向，对成本管控起到分析作用。 |
| 物品分类 |
展示所有物品分类情况，支持后台自定义添加库存分类，方便后期根据不同分类查询及统计。 |
| 物品添加 |
添加公司库存物品，支持字段名称自定义；确保添加的库存符合公司实际情况；支持图片、附件上传，方便物品管理。 |
| 物品列表 |
展示公司内部物品库存信息，支持自定义查询检索，实时监控库存信息；库存物品增删改编查，对库存进行多维度维护；可以快速高效便捷的发起采购申请；可以快速高效便捷的发起领用申请。 |
| 显示公司库存及出库、入库列表及详情，支持查看物品现有库存数量，出库、入库情况，点击进入均可查看详情 |
| 显示物品出入库列表信息：支持库存多维度查询，方便使用者汇总查看每一次出入库信息。 |
| 采购申请 |
添加采购申请，采购单，采购信息统一界面展示，简化使用者操作流程 |
| 采购列表 |
显示所有采购列表信息，支持自定义查询采购信息，及时查找相关数据；支持查看采购详情；权限划分：个人查看个人采购信息，部门查看本部门内的采购信息；根据公司层级架构设置权限，确保数据安全。 |
| 支持采购审批及采购入库操作，手动入库后，库存会增加，实现进销存的管理体系；采购单审批，领导可以管控采购信息，监控每一笔费用的花费路径，并可查看历史记录 |
| 领用申请 |
添加领用申请，领用单、领用信息统一界面展示，自动关联客户领用，用于统计某客户对应的领用信息，便于计算每个客户的成本。 |
| 领用列表 |
显示所有领用列表信息，支持自定义查询领用信息，及时查找相关数据；支持查看领用详情；权限划分：个人查看个人领用信息，部门查看本部门内的领用信息；根据公司层级架构设置权限，确保数据安全。 |
| 支持领用审批及领用入库操作，手动出库后，库存会减少，实现进销存的管理体系；领用单审批，领导可以管控领用信息，监控每一次出库的信息，并可查看历史记录 |
| 费用申请 |
员工费用申请，支持图片、附件上传，确保每笔费用支出有据可查。 |
| 费用列表 |
显示所有费用列表信息，支持自定义查询费用信息，及时查找相关数据；支持查看费用详情；权限划分：个人查看个人费用信息，部门查看本部门内的费用信息；根据公司层级架构设置权限，确保数据安全。 |
