CRM系统以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生、发展过程的信息整合，通过章法有度的信息化过程管控手段，帮助企业更好的获得客户、发展客户及提升客户价值。
1. CRM系统将客户信息集中管理，把控命脉：分散在各销售人员手中的客户通过CRM系统统一建档集中管理，防止他们撞单的同时，长期积累的“沉寂客户”也能重复开发利用。同时防止员工流动引起的客户流失，让客户命脉始终掌握在公司自己手中。
2.明确采购流程、清晰决策体系：CRM系统协助业务人员理清客户采购流程及决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重，可从CRM系统中分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。
3.销售漏斗促进销售目标的达成：通过CRM系统对销售机会立项评估，策略分析，以销售里程碑体系科学推动，有效缩短销售周期，CRM系统协助销售人员快速签单。管理者可通过销售漏斗宏观把各项目额度、销售阶段及销售预测情况，促进销售计划指标的完成。
4.洽谈进展过程考核、费用管控：真实再现面对面的历次洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，“再聚首，一切仿佛就在昨天”，让客户倍感尊崇。相关领导可从CRM系统中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，CRM系统协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。费用控制清晰明确，费用发票与发生事件紧密关联，方便出差返厂时集中报销审查。
5.合同订单销售额、成本、费用、利润精算化管理及执行情况全面管控：CRM系统除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。
