通过客户维护软件查看员工客户数、客户所有跟进记录等，以客户为中心，可以查看到每个员工的客户数，以及每个客户跟进的所有记录。在客户维护软件中，查看每个员工工作量及销售合同统计等，多久没跟进的客户，客户维护软件还拥有提醒功能。
客户维护软件支持快速查询客户全称、模糊搜索，同时也支持各种条件的筛选，支持自定义的显示或者隐藏字段。客户维护软件支持自定义字段和自定义标签，通过字段或者标签可以快速筛选出客户。
客户维护软件可以快速查看客户跟进情况，提高办公效率，还可以随时随地进行移动办公。客户维护软件支持客户转移、共享，只需要把客户共享给另外一个同事，即可查看客户跟进的所有相关记录。
客户维护软件可以让企业更好的管理客户关系，是企业为了提高核心竞争力，客户维护软件利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售，营销和服务商的交互，利用客户维护软件提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程，最终目标是吸引新客户。
