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中小企业CRM客户管理系统

保险行业客户管理系统如何有效控制项目预算

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单业务,公司没有对大量的数据进行深层次的分析和挖掘,让海量数据发挥巨大的增值作用。其业务仓库中的数据组织方式是满足范式理论的,反映了业务上的组织方式,但与业务系统有本质不同,首先它是为将来分析应用而设计,以信息的表示、提取为主导,其次业务数据仓库中的数据是经过清洗的,且保存了所有的业务历史信息,最大..

汽车行业客户管理系统的生命周期管理

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客户与企业的业务关系完全终止且与之相关的各种事宜完全处理完毕的这段时间。客户生命周期一般可分为四个阶段:考察期、发展期、稳定期、衰退期。    考察期是汽车行业客户管理系统的孕育期,企业与客户还处于彼此熟悉、了解、考察的阶段,并进行着试探性的交易。在这一阶段,企业所面对的大多是潜..

旅游行业客户管理软件管理起来不必太复杂

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作效率。许多人认为,客户管理软件是大型企业的专利,其实不然,随着中小企业发展的逐步规范化,中小企业也开始采用客户管理软件。      一提到旅游行业客户管理软件,人们就把它和ERP联系在一起,印象中其软件庞大、功能复杂、实施周期长、投资大等特点,让众多中小企业..

 

金融行业客户管理软件应用的几大关键步骤

作者:佚名  来源:网络
导读:CRM客户管理系统 ,金融行业客户管理软件应用的几大关键步骤:现了。而金融业不同于制造业的特点就在于它是一种服务贸易,无需生产过程,可以说金融业最大的资源就是客户。它的商业模式就是通过向客户提供金融类服务取得利润,所以客户管理软件在金融业的应用远较在其它行业具有更重要的意义。        客户管理软件战略不能被孤立地发
关键词: 协同办公  ERP软件  档案  客户管理  知识管理  项目管理  合同管理 
        因为现代金融业已经不允许任何业务通过手工来实现了。而金融业不同于制造业的特点就在于它是一种服务贸易,无需生产过程,可以说金融业最大的资源就是客户。它的商业模式就是通过向客户提供金融类服务取得利润,所以客户管理软件在金融业的应用远较在其它行业具有更重要的意义。

        客户管理软件战略不能被孤立地发展。它必须和公司整体战略具有相关性和联结性。此外,它也必须建立在现有的销售战略或市场战略基础上。以下三大步骤为创建成功的客户管理软件打下了一个坚实的框架基础。

   设定目标:公司的愿景和目标是客户管理软件战略需要达到的预期目标。公司的愿景将主要依赖于公司的领导力和所选定的客户管理软件战略。

   就企业利润和客户经验来说,确保客户管理软件愿景就是要阐明企业未来的环境。在开发客户管理软件愿景和战略的最初阶段里,在改变管理对员工产生影响之前,领导力和治理结构要达成一致,角色要合理分配。

   审计现状:在评估起始点时,需要对技能、资源、竞争对手、合作伙伴和客户等进行评估与咨询。在客户管理软件计划开始之前,企业需要确定的是其现有的方法到客户管理软件上的成熟度如何。大多数企业有一些现有的管理方法或在过去对客户管理软件有一些尝试。即使这些都被视为失败的,通常有一些仍可被利用,而不应被新的团队完全忽略。

   使用审计来评估企业并与同行业或类似行业内的同等企业进行比较。在比较中,采用一个竞争型的基准是一种很好的方法,可衡量落后或超出其它企业的程度是多大。此外还有许多其它类型的审计方法可使用。最终地,企业应使用尽可能多的评估类型来发展金融行业客户管理软件战略。

   绘制路线图:构建金融行业客户管理软件的过程需要花费数年才能完成,而且客户管理软件路线图也会随过程变化而改变。重要的是要在开始前就进行规划。

   在最终确定一个客户管理软件战略前,设定目标、审计现状并绘制路线图是一个不断反复的过程,该过程也许需要几次的修改。而企业面临的挑战是要避免草率的发展过程,也许需要致力于多年的改变才能成功构建一个金融行业客户管理软件战略。
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