1、按照自身的需求选购客户管理关系系统
首先根据自己公司所处的行业和自身的工作流程来有针对性的选择和购买客户管理关系系统。把握自身企业的特点，自己是属于零售业，还是制造业，零售业可能会注重软件的下单和客户重复订货的数据，制造业可能会注重产品精细化的制造控制流程。其次根据自身企业的规模和发展阶段选择适合的客户管理关系系统，中小型企业可能注重的是软件的制单，大型企业可能注重的是客户数据报表的研究。
2、尽量选择集成度较高的客户管理关系系统
客户管理关系系统的产生的初衷是在客户的基础上，集合供货、营销等资源的有机整合，形成一个集客户、订单、采购、库存、财务、数据研究掘取为一体的系统闭环。然而有些客户管理关系系统抛弃了初衷的设计者的思路，直接让软件只剩下客户的单模块了，使得客户管理关系系统在很多行业没有得到很好的重视和使用。因此我们选用客户管理关系系统的时候，选用集成度较高的系统，或许在某个流程没有涉及到，但随着企业的发展，总有一天会用到其中的一个部分。
3、选择性价比高的客户管理关系系统
现在的企业在购买客户管理关系系统的时候，盲目的认为软件的价格是越高越好，其实是一种错误的想法，高价格的软件质量不一定会很好，产品的价格主要因素在于软件厂商的技术水平营销成本以及售后理念，有些企业在客户管理关系系统概念炒作，更换包装打着高价格的幌子在销售，这对于使用者是一个很大的伤害，同样对于软件行业也是一个很大的伤害。很多的软件供应商都可以提供软件试用服务，建议使用者多试用几家，货比几家不吃亏，找到一款性价比较高的软件购买。
传统方式上的客户关系管理已经不能很好地适应于现代外包企业的需求，容易出现一系列问题，如客户资料保存不全面影响沟通，客户意见记录不及时影响服务质量的提高和改善，客户产品信息培训不全面影响产品销售等。
所以，如今各公司迫切需要建立客户管理关系系统来完善公司客户管理，实现对客户信息的集中管理和共享利用，避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区，更重要的是可以通过完善的客户信息来支持不同业务角色面向客户的工作，实现客户信息在企业内部充分的共享利用，提高面向客户的工作效率，达到公司发展的需求。
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