CRM客户管理系统的价值就是根据对客户特征、购买行为和价值取向的深入分析，为企业的决策提供科学、量化的指导，使企业在市场上保持稳定持续的发展能力。通过满足客户的个性需求，提高客户的忠诚度，从而全面提升企业的盈利能力和竞争力。
金融行业CRM客户管理系统的实施改善了金融企业的销售流程。融氏开发了全方位的销售支持系统，以确保企业能够在销售活动中及时、透明地得到客户的情况。比如当金融企业参加一个新产品的推广活动时，作为一个合格的销售经理，应及时得到销售信息，包括客户关心哪种产品，如何与客户联系等。
在向客户推荐新产品或服务时，也应该了解到：作为企业的老客户是否得到了及时的服务，产品使用中的问题是不是得到了及时解决，还有无遗留问题，对于这些问题有关部门是怎样考虑的等。
通过网络提供在线服务是当今CRM客户管理系统的一个重要特色。对客户来说，除了呼叫中心、现场服务以外，还可以通过网络向生产厂家提出更具个性化的消费要求，这对于消费者和企业都是一个深入沟通的极好空间。
客户是企业的衣食父母，是最为宝贵的生存资源，过去，大多数企业都是依靠产品的质量招揽回头客，但是在迅速发展的信息时代，想让客户在最短的时间里就对一个企业产生依赖感，仅仅靠产品质量已不能实现了。
金融行业CRM客户管理系统系统重新整合了金融企业的客户资源，使原本“各自为战”的销售人员、市场推广人员、客户服务人员开始了真正的合作，成为围绕着“满足客户需求”这一中心要旨的强大团队。对企业后台的财务、生产、采购和储运等部门而言，CRM客户管理系统又是提供客户需求、市场分布、对产品的反应及产品销售状况等信息的重要来源。
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