1. 市场活动模块可以详细记录市场活动的基本信息和开展效果
2. 线索转化率、成交率、产生商机数、成交额及ROI等。还可以进行线上审批手续，目的在于提高运行效率，了解实际投入产出比，以帮助企业调整市场营销计划，争取最大化的投入产出比。而通过与企业网站、商城等系统进行对接，获得的线索则可以记入“线索”模块；
3. 客户和联系人模块记录公司名称、联系人信息、联系方式、产品需求等情况，待确认之后，可以一键转化到客户模块，由业务人员去跟进。而没有意向或者不能转化为客户和联系人的；
4.客户池模块：就可以根据条件分别打入意向客户和潜在客户，其余业务人员可在其中过滤、甄别、认领自己希望尝试跟进的客户数据，这样不浪费客户资源，能够为企业增加更多的利润。
二、销售自动化模块：主要包括销售机会、沟通/拜访、预测模块；
销售自动化主要是对可能会购买产品的客户进行跟进，直到成单的全过程。其中重要的判断依据就是客户的预算金额，预计成交日期等。而在这个过程中，恰当的沟通、拜访是非常必要的跟进举措，将沟通、拜访的情况记录在“沟通”、“拜访”模块，可以有条不紊地去跟进多个客户，不会忙中出错。当然预测模块还可以制订年、季度或者月度目标，对销售人员的销售目标和达成情况进行对比，以更好地掌握业务情况，调整销售战略。
此部分还可以根据企业需求选择，具有合同、产品、供应商、收付款计划、实际收付款、应收应付、发票、价格表等模块，这些模块的存在以及使用，能够帮助企业去科学地管理合同及款项事宜，使每一项业务进展都井井有条。
三、服务自动化模块：主要包括上门服务、回访、投诉模块；
上门服务可详细记录为客户提供面对面服务的业务需求情况，比如电视维修、空调安装、软件实施等。此功能还可定位获取人员位置，可根据人员工作量、当前状况，与目标地址的距离等因素更合理地派单。而回访模块一般用于对已合作客户的维护管理，包括回访计划和执行结果，可自动创建回访计划，提高工作效率。投诉模块主要是记录客户投诉及内部受理信息，以提升客户满意度。“服务自动化”的存在，主要是帮助企业提升售后服务质量，提升客户黏性、满意度，让客户多次购买，延长客户生命周期，为企业争取最大的利润。
四、办公协作和业务数据统计功能：主要包括报表和统计图表、任务、工作报告、文档管理、邮箱、主页、日程模块；
报表和统计图表可以通过自定义报表、图表来全面、清晰地进行业务数据的汇总和分析，帮助使用者判断业务运行情况。使用报表和统计图表，可多角度地去剖析销售数据，诊断业务健康度，预知业务走向。
员工在使用工作报告模块，可以提交日报、周报、月报，领导可以随时阅读并点评、沟通。日程模块内嵌于主页中，用于提醒人员当日代办或评估下级工作量，提醒事宜可通过条件自动抓取，用户按常规做沟通、拜访、收款、催单等工作安排即可。使用“任务”模块，可以下达、跨部门指派工作任务和代办事项等，方便任务追踪。
高层管理者关注销售业绩，部门各人员工作情况等，而业务人员更关心今天拜访的客户名单、未联系商机、今日工作事项等，因此就可以自行设定适宜定制设置。在每次访问系统时，无须进入不同的模块就可以在主页中直观看到核心信息。
客户细分是客户关系管理系统的核心功能之一，可以为客户获取过程、客户保留和客户价值以及客户关系管理提供全面的支持，提高客户满意度和客户忠诚度。因此，企业选择适合自身的客户管理软件，一定会从中逐步受益的!必然能够快速提升业绩！
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