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在线CRM系统

CRM系统实施过程中问题的发现

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决没了。如今摆放在CRM系统项目经理前边的是一个较为实际的难题,怎样才能让客户积极把发觉的难题报告上去,而并不是当难题碰到一大堆、解决不了的情况下,才让项目经理开展解决。项目经理是期望,客户发觉一个难题,就报告一个难题,而不必管难题的尺寸。..

CRM系统客户分级的标准

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支付状况是不是立即,是不是有推迟及推迟的日数与缘故,随后依据这种要素,来判断顾客的级別。2、CRM系统顾客的提交订单额度。统计分析公司近一年或2年的顾客提交订单额度,随后,依照其提交订单量从大到小,开展排序。提交订单量能够 从提交订单的额度..

CRM系统中客户分级的应用

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时间买卖的状况,如市场销售订单的额度或个人信用情况等,从高到低开展排序,随后依照预订区划的比例,把顾客分为A、B、C等多少级。随后,客户能够 在系统全自动区划的基本上,再依据具体的状况,开展一定的调节。2、出示有关的表格,为实际的顾客现行政..

 

CRM系统:CRM软件选型需要集成Office等常用软件

作者:佚名  来源:网络
导读:CRM系统 ,CRM软件选型需要集成Office等常用软件:的要求,用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说,现在大部分CRM软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分CRM软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。如在CRM系统中,可以利用2/4等分属形式来表示数字。但是,若这个数据导入到Excel表中,这个数字就会变为
关键词: 协同办公  ERP软件  档案  客户管理  知识管理  项目管理  合同管理 
在很多CRM项目中笔者发现即使CRM软件应用的最好的企业,仍然离不开Excel等办公软件。如企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中,方便他们查询。再如,可能Crm软件中报表的格式不符合企业的要求,用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说,现在大部分CRM软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分CRM软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。

如在CRM系统中,可以利用2/4等分属形式来表示数字。但是,若这个数据导入到Excel表中,这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后,只能够在CRM系统中把2/4写作2\4。只有如此,在导入到Excel表格中,才会原封不动。此时,Excel表格把它当作一个字符型数据,而不是分数。若CRM系统能够跟Excel办公软件很好的集成,就不会遇到这种麻烦了。

如把CRM软件中的数据导入到Excel表格中,大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把CRM软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类,一个客户一个页签。据笔者所知,现在很少有CRM软件能够实现这个功能。笔者后来应客户的需求,还是自己开发了一个小程序,从数据库中直接把数据导入到Excel表中,并且把同一个客户的数据放入到同一个叶签中。

CRM软件无法与Office办公软件进行友好集成,主要是由于微软Office办公软件没有开源的原因,以及软件架构上的问题。在技术上实现其实没有多大的难度。像微软自己的CRM软件,就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系统中的数据,可以原封不动的导入到Excel中。而且格式等方面也不会有很大的变化。如此的话,导入到Excel中的数据就不用再进行格式加工了。

所以,企业若还是抛不开Excel等办公软件的话,那么在选型的时候,就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容,等到事后再去搞二次开发,那将是很困难的事情。有些软件可能架构上不支持,还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。
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