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CRM客户管理系统:客户管理系统实施功能建议

作者:伟创软件  来源:伟创软件
导读:CRM客户管理系统 ,客户管理系统实施功能建议:能,实现客户的集中录入、查询、导入导出功能,无管理层面的功能;权限封闭,仅有少数员工有操作权限; 二、 客户管理系统改进原则分散贡献,集中管理:每人可以添加、查询客户,由专人负责审核、删除等;全面管理,数据整合:与各数据库无缝整合,如项目洽谈、企划资料等,实现客户全面管理;客户管理,价值挖
关键词: 协同办公  ERP软件  档案  客户管理  知识管理  项目管理  合同管理 
一、 客户管理系统现状说明
1、 现有字段
姓名、职务、地域、电话、移动电话、传真、邮政、邮件、公司、地址、网址、类型、性质、介绍项目、合作记录、名片来源、客户评价、客户备注;
2、 现有功能
只有客户列表功能,实现客户的集中录入、查询、导入导出功能,无管理层面的功能;
权限封闭,仅有少数员工有操作权限; 

二、 客户管理系统改进原则
分散贡献,集中管理:每人可以添加、查询客户,由专人负责审核、删除等;
全面管理,数据整合:与各数据库无缝整合,如项目洽谈、企划资料等,实现客户全面管理;
客户管理,价值挖掘:增加客户管理功能,多角度、智能化对客户统计、分析,挖掘客户潜在价值;
成本分析,推广决策:客户维护成本分析与效果分析,为营销推广作出科学决策;

三、 客户管理系统改进功能
1. 客户管理系统新增字段
新增字段
微博、微信、年龄、爱好、生日、纪念日、出光等字段;
新增统计
地域统计;类别统计;级别统计;客户来源统计;时间阶段统计;年龄范围统计;介绍项目统计;合作记录统计;
新增功能
全面搜索:所有字段的单个或组合查询;
个性导出:个性、定制导出excel表格功能;
批量导入:批量导入excel表格功能;
标准化录入:通过标准化降低对不同录入人员录入习惯的依赖;
快递单打印功能:自动生成各快递公司的打印模版,自动打印,无须导出;
2. 全员贡献,权限开放
新增功能
每位员工可以自由添加客户,开放所有客户查询权限,由专人负责客户的审核、删除、导入导出等,既保证数据的开放性,又保证数据的安全性;
新增统计:
每位员工贡献客户数量统计;
每位员工贡献客户效果统计:如成功签约、项目洽谈、转介绍客户等;
3. 与项目洽谈库无缝整合
新增功能
项目洽谈库客户与客户库关联互动,共用基础数据,无需重复输入;
客户库调用项目洽谈数据,如客户以往合作记录等;
新增统计
项目洽谈客户统计;成功签约客户统计;洽谈中止客户统计;

技术支持:伟创软件
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