客户管理软件的作用如下：
客户管理本来就是单位中重要的一项，很多的时候由于客户资源缺乏妥当的管理而导致客户流失，通过使用客户管理软件，提高团队销售的效率和准确率，服务质量的提升，减少服务的时间和工作量，降低单位的运作成本。客户管理软件帮助企业达成吸引新客户、保留旧客户、将已有客户转为忠实客户、提供客户服务及进一步提升和客户的关系等目标的一种辅助型软件。
客户管理软件通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。客户管理软件以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
常规的客户管理软件只能胜任销售团队的工作，但是一体化融合型客户管理软件利用其扩展性，可以增强客户管理软件的功能，甚至改变其界面结构并延长业务范围，从而有助于所有部门的协同。
客户管理软件提供直观的导航，并链接到现有的智能表单和流程上，从而在客户管理软件上驱动这些具有个性化的业务，任务提醒有效辅助销售工作的高效开展，避免客户太多产生遗漏。
