1、CRM管理系统实施准备，当企业决定部署CRM管理软件时，首先需要准备人员方面计划安排，接着是项目策划方面的安排，然后是财政方面的资金安排，因为从CRM管理软件的开发一直到后期的操作都是需要有资金不断地注入的，还有就是培训计划以级维护计划的安排等。
2、CRM管理系统组建团队，在完成了各项目准备工作之后，紧接着的重要事情就是CRM操作团队的组建，完整的CRM团队需要具备以下这些人员：项目管理人员，项目策划人员，项目分析人员，系统维护人员和项目操作人员，因为CRM项目涉及到多个部门，所以操作人员大多是每个部门的服务代表。 3、CRM管理系统的集成， CRM客户关系管理系统毕竟是主要针对客户的，并不能完成企业所以任务的管理，因此与多个管理软件进行集成可以提高企业多方面管理的能力。不过现在CRM系统功能都做得比较全面，把OA、ERP、SCM，人事管理、商务记帐等功能都集成在CRM系统中，典型的代表有纽带线CRM、智云通。 4、CRM管理系统的维护，CRM管理系统的维护非常重要（那CRM系统实施后来该如何维护？），很多企业低估了CRM维护的作用，一旦它出现问题时总是让人措手不及，且带来一定的损失，维护分为技术安全维护，来保证系统的稳定运用，还有就是功能流程的升级来保证实施效率。
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