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CRM软件系统：金融行业crm系统选购经验 |
| 作者：佚名 来源：转载 |
| 导读：上海CRM软件系统软件专题：金融行业crm系统选购经验：的“利器”，越来越多的金融机构已经开始关注CRM系统。为了满足数据共享的需求，为了满足“以客户为中心”的服务需求和风险管理需求，为了弥补客户信息的挖掘和分析能力的不足，中资金融机构不得不为自己配备好CRM系统这把利剑，以在金融行业打出一片天地。CRM系统在金融企业中可实现的功能非常多，以下笔者将分析，上海企业CRM软件系统软件专题 |
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关键词：
协同办公
ERP软件
档案
客户管理
知识管理
项目管理
合同管理
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金融行业CRM系统简单介绍 CRM系统的几个“效益点”：CRM系统已经成为金融业获取竞争优势的“利器”，越来越多的金融机构已经开始关注CRM系统。为了满足数据共享的需求，为了满足“以客户为中心”的服务需求和风险管理需求，为了弥补客户信息的挖掘和分析能力的不足，中资金融机构不得不为自己配备好CRM系统这把利剑，以在金融行业打出一片天地。CRM系统在金融企业中可实现的功能非常多，以下笔者将分析其中几个重要的“效益点”。more...
分析型的CRM系统与SaaS兼容的难点 CRM软件从功能上可以分为分析性的CRM软件与记账型的CRM系统。笔者认为，如果企业采用的是记账型的CRM系统，那么可以跟现在的SaaS模式很好的兼容。因为记账型的CRM系统，只是记入平时跟客户的联系、交易情况，其涉及到的数据库一般都不是很大。但是如果企业采用的是分析型的CRM系统，那么就有可能出现问题了。因为分析型的CRM系统，在对历史数据进行分析的时候，会产生大量的数据流。如笔者的一家客户，在根据以前三年的交易数据预测more...
B/S形式CRM系统正在成为绝对的主流 由于全球经济的不断融合，越来越多的企业在组织形态上更加适应快速扩张的需要，从而最大限度与时间和空间等限制赛跑，这使得B/S形式的CRM系统正在成为绝对的主流。由于使用Web浏览器作为客户端接口，终端用户不需要安装任何程序即可进入系统，在应用的方便程度上无可比拟。而由于在维护和管理方面拥有很大的成本优势，正在有越来越多的企业组织将B/S模式的CRM产品视为首选。如果说基于B/S的CRM系统可以将用户的经营推向更广阔的空间more...
crm系统解决方案：高级应用 时间设置 规定15天若销售人员无沟通记录，则客户流向系统公共池，销售人员无权限再跟踪此客户公共池提醒 客户即将过期提前X天提醒业务员，此客户标红标红客户 为防业务员乱打电话，两种解决方案：1. 标红的客户，通话记录必须超过50字，否则无法提交，提交后，主管及总经理检查是否达标2. 客户流失后，进入主管的客户池，主管分配，有机会申请客户返回，每位业务员最多有2次机会，超过2次，则系统不支持同一业务员的客户返回（具体more...
选择CRM系统的四点建议 随着云计算技术的发展与成熟，CRM的应用得到很大的发展。面对市场上种类繁多，技术又参差不齐的厂商，企业应该选择怎样的厂商？ 为此，如何选择最佳的CRM软件给出了4点建议：
购买一个全面的管理软件，如销售人员自动化、客户关系管理或企业库管系统，这是一个艰难决策的过程。如果企业拥有足够的预算，包括金钱和时间等方面，面对由软件厂商和实施供应商形成的“围攻”，很容易出现商业利益的矛盾。更进一步说，一套完整的管理软more...
CRM系统与SCM在企业中的应用 一、协调销售及营销渠道和CRM系统不一样，SCM的基本概念是供应链管理，通过对销售和营销方面的渠道研究以及协调，在生产与分销整个供应链当中起到控制和分配作用，通常情况下传统企业的销售流程当中包含了很多环节，每个环节还会涉及到资金流信息，计划与执行是SCM的关键管理流程和功能，公司对市场的信息收集和有着一定的需求，根据收集来的信息进行分析得出各种预测数据结果。二、提升销售渠道运用效率供应链的管理就是优化和提升 more...
CRM系统实施失败的原因 1、宣传误导相信极大部分用户选择解决方案的原因都是出于CRM软件厂商的广告宣传误导，对CRM软件的作用进行了夸大，使得那些对于CRM了解并不全面的用户作用出了错误的选择。2、没有战略战略是企业发展的重要条件因素之一，如果没有定制出清晰的客户战略，就盲目地部署CRM系统在实施CRM项目的时候就无法确立正确的操作方向。3、改变不足部署CRM系统就意味企业需要针对新的管理模式作出相应的改变，所以有业务都要从原来的产品重点转移more...
企业应该选择什么样的CRM系统 第一、企业应选择具有强大智能技术的CRM进行商业运作。“互联网+”时代的人们常常面对海量的信息感到无所适从，在客户关系管理中，企业要处理各种各样的客户信息和产品信息，从中甄选出对客户关系管理有价值的数据，没有一款嵌入强大商业智能技术的CRM系统，是不可能实现对纷繁复杂的客户信息和产品信息进行梳理整合以及分析、并从中提取出有价值的信息的。CRM融合了传统OA和CRM系统的优势和特点，将企业对内的同事圈、对外的客户资more...
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