伟创软件：办公软件专家

    金融行业公司管理软件上线有何需要功能?到底上线功能多少算合适，那就得看你们公司内部人员自己的感觉了，很多时候，客户都会直接来说做啥啥的，到我们一去考察，自己都不知道要做什么，让我们出方案，哎官司就是这么引起的，客户自己不知道做什么，让我们出方案，出了之后，做好了，结果那边不认了，笔笔皆是，不是说我们的开发的产品不行，产品没问题，但是东西的认可度?好可怕的词汇，客户就是没有这个概念，盲目来做，到最后两家受罪。

    作为一个客户应该想想公司自己真的想要什么需求，为了公司适应未来的发展，上线一整套金融行业系统软件管理体系没问题，这个想法很好，但是不知道需要什么要的软件系统的，还不如不上线，有人说软件是可以更改的，是没错，但是有个限度好不，工程师就不是人了吗?一个客户管理改了几十回，死活就是不满意，到最后吵起来，问满意度多少?说了一句就是没有满意，前面的东西更改新增还不认，然后我们的运营一直忍让，结果客户气焰更高了，改不改?

    下面就说下:一般的金融公司需要的几个功能。

    1、客户管理：客户集中建档管理加密存储，达到互相隔离与集中并举，防止业务撞单及人员流动造成的客户流失，运筹软件设定平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控集中资源专注开发高价值客户，提高客户转化率；并能集中管控并对客户来源、行业、区域、部门等进行统计分析，方便进行金融行业领导进行广告投放、市场营销、渠道开拓、绩效考核等决策支持。 

    2、销售过程：客户交接信息全面，不只是散乱客户名单罗列，需要以往所有沟通联系记录，清晰明确客户需求及洽谈细节，否则将浪费大量的潜在客户，也无需再从头开始销售过程。 运筹软件通过洽谈进展管理可以节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。 

    3、团队管理：金融行业业务人员必须清晰明确销售过程关键要素、关键点，做到章法有度的专业销售，部门领导能够全面知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，全力提升团队销售技能。运筹软件协助企业科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。 

    4、费用管控：提升金融行业企业利润，必须做到“开源、节流”中的费用控制，费用开销必须与客户、业务行踪密切关联，做好“事前申请、事中存证、事后审查”相结合，清晰明确的把每一笔费用都用在刀刃上。

    

    5、销售台账：销售数据必须全面细致，能够实现成本、利润的计算、业务人员奖金提成等绩效核算，及时催收回款，预防坏账发生。 

    6、售后服务：及时记录客户反馈问题、投诉、咨询、处理情况等，不断完善产品服务质量，提升客户满意度。建立售后服务各种问题及解决方案知识库，方便金融行业客服人员快速响应客户的服务要求。 

    7、协同办公：金融行业公司文件、公告通知、任务目标上传下达，保证消息的及时、准确传递与反馈。待办事务提醒、工作日志、请假、出差、用款、费用报销及自定义表单等业务流程审批、设备资产、办公用品、车辆管理、公文流转等。 

    8、人力资源：实现招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列人力资源管理，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为金融行业企业创造价值，确保企业战略目标的实现。 

    9、财务管理：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现金融行业企业利润最大化。

    金融公司做管理软件就可以从这些方面再往后想详细小功能了，这个是一个大体的框架，反正树干已经有了，树叶顺着来就行了。