1.你需要获取所需的数据
拥有了一个强大的移动工具，销售人员能够随时获取他们所需的重要信息。移动CRM应用能够从初次接洽到签署工作说明书帮助团队管理账户的整个流程。
移动应用程序让开会变得轻松简单，也让你的销售团队在提高业绩的同时增进与客户的沟通。移动CRM应用的作用已不仅仅是保证会前准备的宝贵资料，当你在与客户一对一交流的时候它还能充当产品的展示工具。你所需的数据在掌中无处遁形，你可以准确地向客户展示你所销售的产品或服务。
CRM工具的应用最基本的目的在于捕捉有效的客户信息。这一工具能使你的团队了解会议细节并能第一时间了解客户的后续动向，这确保了你所接收到的是最优质的信息。移动CRM应用的配置为收集现有客户及潜在客户的精准信息提供了最佳环境。
2. 你需要夯实品牌标准
当你在会议现场遇到客户，你希望你展示产品及服务的方式是能促进销售的。这就如同你的客户躲在你肩膀后观察你所携带的展示工具。建立一个与品牌标准相一致的移动CRM应用能让你将最强大的销售工具带到任何会议、任何地点。你的目的是取悦客户。一种方法便是建立一个应用程序能够尽可能充分有效地展示你的产品和服务。运用CRM应用能方便你和客户就你所提供的产品及如何提供产品等方面展开合作性对话。
3. 你需要在员工所在的地方配备CRM应用
你希望你的销售团队整日被困在办公桌前将信息输入你的CRM系统吗?抑或是你希望他们在会议现场与客户进行交流?我们大胆地猜想你希望的是后者。
启用合成CRM系统或许会对整日坐在电脑前办公的用户有益，然而对于在外工作的团队而言并不尽然。我们鼓励客户将时间与资源投入到移动CRM应用上，这样他们的销售人员就能够花更多的时间在产品销售上，而不是一直坐在电脑前。
一些公司认为CRM解决方案并不适用于他们的员工，因为并不是所有人随时保持手机联网。令人欣喜的是，移动CRM应用的有效运作并不需要公司永久的网络数据连接。如果你的工作团队身处地下室、工地或是没有wifi信号覆盖的大楼，这些都无关紧要。公司能够运用CRM应用的离线功能先离线保存数据，然后在有网路覆盖的条件下自动同步。有了移动CRM应用，“没有网络服务”再也不能成为你无法工作的托辞。
4. 你必须认识到不同的外形因数和屏幕尺寸
在你的台式机上，你可以利用屏幕完成不同的操作。你可以打开多个窗口并将文件从这一显示器拖至另一显示器。当建立了专为台式机设计的CRM系统后，你在系统设计上拥有更多弹性，并期望你的用户能对系统设计给予更多的支持。
然而，移动应用的建立意味着你必须简化你现有的系统。用户将在简易的系统中运用此移动程序。这要求你缩小现有程序的应用范围并准确过滤出其中最有用的信息。移动程序的建立需要你具备与时俱进的思维逻辑。当缩小了原有程序的应用范围并降低其功能性后意味着什么?意味着移动程序使用率将会提高。
需要收集的数据越少，不仅可以提高数据的采用率，同时能增加你收集到高质量数据的可能性。
5. 你需要面对日益提升的需求
还记得移动CRM系统使用量翻五番这一数据吗?如果这一庞大的数字并没有吸引你的注意，那么你可以果断地推测这一数字将大大激励你的竞争对手。目前你的注意力还集中在公司内部用户使用移动应用上，但你的眼光不能停滞不前。包括你的销售人员、客户、潜在客户及领导在内的所有人都希望你拥有移动手段。现在的产品介绍和产品分类已经不再停留在纸质阶段了。在任何部门你都需要能驾轻就熟地操作移动工具的人员，所以你还在等什么呢?
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