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销售管理系统

实施销售信息系统要点介绍

伟创软件 -> 销售管理系统
由于所销售的产品性质、所具有的销售规模、所形成的销售团队组织形式等各不相同,不同的公司对销售管理信息系统有着不同的需求,但从本质上讲,销售管理信息系统管理都是要管理企业销售部门的人流、物流和资金流。..

如何实施销售信息系统

伟创软件 -> 销售管理系统
由于所销售的产品性质、所具有的销售规模、所形成的销售团队组织形式等各不相同,不同的公司对销售管理信息系统有着不同的需求,但从本质上讲,销售管理信息系统管理都是要管理企业销售部门的人流、物流和资金流。..

如何实施销售信息系统

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由于所销售的产品性质、所具有的销售规模、所形成的销售团队组织形式等各不相同,不同的公司对销售管理信息系统有着不同的需求,但从本质上讲,销售管理信息系统管理都是要管理企业销售部门的人流、物流和资金流。..


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实施销售管理系统要注意信息化安全

作者:佚名  来源:网络
导语:销售管理系统毋庸置疑,给我们客户关系管理提供了一个很好的管理平台。但是,企业在在线CRM项目实施过程中,由于没有考虑到数据的安全,导致了不少机密信息的外泄。如据笔者的了解,有些企业上了销售管理系统之后,会产生一些飞单现象。后来追查原因,原来是客户相关的信息,如客户联系方式、客户订单信息等敏感内容没有采取保护措施。
        若在实施销售管理系统的时候,没有考虑到信息泄露的风险,这对于企业来说,是一件很危险的事情,企业可能会因此带来很多不必要的损失。
  
  为此,笔者在这里结合自己的项目管理经验,谈谈在实施销售管理系统的时候,该如何注意信息化安全。
  
  一、系统测试或者模拟运行时,需要注意权限的控制。
  
  在销售管理系统正式上线之前,我们往往需要对系统进行测试或者模拟运行,让员工熟悉系统的相关操作。在这个阶段,我们也往往会建议企业向用户开通所有的模块,以让用户对于这套系统有一个全面的认识。
  
  但是,在这里我们可能给用户一个错误的理解。我们说开通所有的模块,并不是说,用户具有全部数据的访问权限。在实际工作中,企业在对系统进行测试或者模拟运行的时候,对数据访问基本上没有权限控制。如采购部门员工可以随意查询客户联系方式以及交易记录等信息。我们都知道,若采购员把这些信息泄露给企业的竞争对手的话,除非企业在这个产品上有其他生产厂家不可替代的优势或者技术,否则的话,其竞争对手很有可能通过价格战从企业手中夺取客户。
  
  所以,笔者建议,只要把基础数据导入到销售管理系统之后,就需要在系统中实现对相关权限的控制。如只让其他部门的员工查询客户的名称,而不知道具体的联系方式;或者只能了解客户订单的交期以及下单的产品,而不能够知道具体的价格信息等等。这些权限的设计与系统的实现,一般来说,在基础数据导入的时候,就要在销售管理系统中实现。如此,员工才不能够乘这个过渡时期的空档,窃取企业的机密信息。
  
  销售管理系统,在线CRM
  
  总之,根据笔者的了解,在基础数据导入到企业项目上线,这中间往往有一段权限管理真空期,而很多信息往往是在这个时间内泄漏的。所以,企业若现在正准备实施在线CRM项目,则在实施的过程中就需要注意这个问题。只要系统中一有数据,就要注意权限的访问控制了。
  
  二、不能只对单据进行简单的读写控制。
  
  以前很多企业,认为只要做好单据读写控制就安全了。如采购或者质量部员工制能够查询订单信息,而不能够对其进行修改、新建等操作。或许,对于某些法律健全的国家,或者对于产品具有别人不可替代的企业来说,即使让其他员工看到这些信息也没有多大关系。但是,根据笔者的了解,在国内的企业中,这么做风险往往会很大。
  
  如笔者的前段时间回访一家客户,发现他们的质量部门负责人换人了。后来了解,原来这个质量经理挖走了公司的一个重要客户,把这个客户的单子给自己朋友的企业做。原来这个质量经理,通过销售管理系统知道了企业跟这家客户交易的价格信息。然后,跟他朋友的企业一起,以比这家企业更低的价格,赢得了这个客户。企业发现后,虽然马上让这个质量部离职走人,但是,损失企业已经无法挽回。
  
  可见,在销售管理系统权限管理的时候,不能够只是一些简单的读写控制。读写控制虽然可以防止数据的非法修改,但是,不能够解决数据的泄露问题。为此,企业在在线CRM项目部署的时候,需要在读写控制的基础之上,对一些关键信息进行屏蔽。
  
  如对于销售订单中交易价格来说,是一个比较敏感的信息,一般只有销售人员、以及负责应收帐款的人员可以访问。企业其他人员没有必要知道这方面的内容。所以,我们在权限设置的时候,可以让质量部门人员查询到销售订单的信息,但是,不能够让他们看到销售订单中的价格信息,包括销售单价、付款条件、销售总额等信息。在销售管理系统中,往往可以进行相关的设置,如可以指定价格这个信息,只有哪些用户可以访问等等。
  
  销售管理系统提供了一个信息共享的平台,但是,企业用户在享受由此带来的工作便利的时候,也需要考虑到其可能带来的数据泄露的风险。
  
  三、部门内部的权限,也需要细分。
  
  前不久,笔者对一家企业进行需求调研的时候,他们在数据的访问控制上,提出了这么一个需求。在销售部门中,两个人为一组,每组负责不同的客户。在销售管理系统中,他们希望各组的销售人员制能够看到自己负责客户的交易信息,而能够看到其他组负责客户的交易信息。但是,作销售总监则可以看到所有客户的信息。
  
  虽然这种需求的客户可能不多,因为这个安全性级别有点高。但是,可以看出,这家企业对于信息化安全的态度是非常严谨的。不仅部门之间的访问权限需要严格控制,就算本部门之间的数据访问权限也不能小视。
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