1、高净值客户被锁定，获客难度大;2、缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路;

3、理财师流动频繁，客户流失快;

4、各部门数据不统一，过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

好用的CRM系统，至少应具备客户一体化管理功能。

1.实现对客户、会员、VIP、粉丝、分销商、渠道商、代理商等各类客户资源的集成管理，并能分门别类和精细化管控。

2.能精准刻画客户画像，客户的姓名、性别、年龄、学历等基本信息，职务、婚否、亲友、社交渠道等社会特征，以及兴趣爱好、收入水平、购买能力、产品喜好、消费喜好、购买记录、购买频率、购买途径等行为特征。

3.支持管理与客户密切相关的销售、合同、售后、产品、应收、回款、团队、办公等业务。

二、销售管理自动化

销售每天做得最多的工作，就是从几十甚至几百客户中，查找目标客户，逐一跟进，拨打电话，发送资料、邮件、短信、微信，以及催收回款，统计业绩等。简单好用的CRM客户管理系统，能够不断帮助销售人员简化这些日常的销售工作，销售人员和经理都可以在同一界面中实时查看所有工作及跟进进度情况，实现销售过程的自动化管理。提高工作效率！

大数据、智能化已经成为这个时代的常态。一款好的CRM客户管理系统，必须具备强大的统计分析和数据挖掘功能。企业能够实时看到新增客户数量、分布及走势，部门、小组、人员客户跟进对比和排行一目了然，客户购买、合同、费用、利润等统计数据应有尽有，员工销售数量、金额、业绩等，总之各种你想看到的数据都有。能让企业对经营状况更加清楚明了，对市场趋势和客户需求一目了然，并在制定决策时有据可依。

每个企业都是一个动态的发展过程，这就注定了管理需求也会不断扩展和变化。简单好用的CRM客户管理系统，不仅业务流程、功能模块能随需而变，还能不断应用最新信息技术，帮助企业提升客户管理水平和效率，在激烈市场竞争中立于不败之地。

对于金融行业企业来说，利用这样的金融行业CRM系统不仅解决了现有的问题，只要与客户资源整合，crm就是独一无二必备利器，因此，选择好的客户管理软件，轻松掌控，善用它，将成为公司巩固实力和可持续发展的得力助手

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