市场人员对线索进行归集登记后，通过手动或系统自动化处理，将这些线索分配给归属部门；

由于线索是类型、质量多种多样的，因此需要经过销售经理或系统自动化处理，对线索进行再分配，以决定最终由谁来对接客户；

同时，线索是不完整的，线索主要由客户信息和联系人信息两部分构成，需要由一线销售人员进行补充完善，最终汇集成为客户档案——客户与联系人的关系是（1..n），联系人与客户的关系是（1..1）；

在客户跟进过程中，通常按照销售阶段对客户进行分类，也就是所谓的“销售漏斗”，结合行业内的叫法，通常把它称作“机会管理”；因为每往前进一个阶段，成交的机会就增加一倍；

客户管理系统销售管理过程通过对“机会管理”的客户跟进数据进行统计，可以生成销售看板，方便销售部门的各级用户随时了解当前的销售状况、预测下一阶段的销售结果，计划下一阶段的销售任务；

销售进行到最后一个阶段，将进入订单管理模块，生成订单后，销售人员可根据销售活动，要求客户付款，要求财务部门开票，要求对合同进行起草和执行；

在订单生成之前，销售人员需要结合销售支持模块提供的产品资料库、报价库等信息，跟客户沟通销售的具体事宜；

销售总监和经理可以制定部门和一线销售人员的销售任务，销售任务能够与销售员级别挂钩；通过与机会管理、订单管理的销售数据对比，进行销售部门或人员的绩效指标分析（考核）；

客户管理系统销售管理过程为了帮助或指导销售人员完成业绩任务，系统还需要配备日程管理、待办消息提醒与推送、机会共享等服务；

为了保护客户信息公海和销售机会不受人员流动影响，需要提供信息备份和客户转移等功能。