1、免费服务后的收费标准

CRM软件显性成本往往包括三部分内容，分别为软件授权费用、项目实施费 用与后续维护费用。其中前面两部分费用是会在合同中明确规定的。但是，对于后续的维护费用有些软件公司则规定的不清不楚。 通常情况下，企业在项目上线后一年或者两年之内是提供免费服务的。但是，过后就要收取一定的费用。

2、对于跨平 台性能的需求

企业在选择CRM软件的时候，笔者发现很少有项目管理员去考虑CRM软件的跨平台性。这是非常危险的。 因为根据笔者对于企业的了解，很少有企业富裕到去购买微软的正版操作系统来使用。而自从中国加入WTO以来，来自国内与国外 的反盗版力度都空前的高涨。

在这种背景下，企业免费使用盗版操作软件的时间还能长久吗?而企业又不原意掏腰包去 购为正版的操作软件，那么剩给企业的只有一条路，就是对操作系统进行转型。采用免费、开源的操作系统，如Linux等。就去年 一年，就有不少企业在更换操作系统。但是他们在转型中，就遇到了一个很大的阻碍。原先采用的信息化管理系统，如财务管理软 件或者OA应用系统以及CRM系统等等，都支持微软的操作系统平台。那么，到底是放弃这些管理软件，还是花巨资去购买微软正版 的操作软件，让他们难以取舍。

今天的企业生存之道是策略与客户并重，在企业发展壮大的道路上，选择一套真正适 合自己的CRM会收到事半功倍的效果。一个企业，要建立起以客户为中心的企业文化，是需要一个过程，它不仅仅要求企业的经营 战略围绕它来规划，还要求企业的宏观流程、微观流程要围绕它来执行，还要求企业的每一位员工都围绕它来运作，在这个过程之 中，需要更多的良性引导，甚至需要组织变革和业务流程变革。

在很多CRM项目中笔者发现即使CRM软件应用的最好的企业，仍然离不开Excel等办公软件。如 企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中，方便他们查询。再如，可能Crm软件中报表的格式不符合企业的要求，用户需 要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说，现在大部分CRM软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分CRM软 件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。知客CRM很好的结合Excle表，让您流畅使用crm.

如在CRM系统中，可以 利用2/4等分属形式来表示数字。但是，若这个数据导入到Excel表中，这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇 到这种情况后，只能够在CRM系统中把2/4写作2\4。只有如此，在导入到Excel表格中，才会原封不动。此时，Excel表格把它当作 一个字符型数据，而不是分数。若您用的是知客CRM您就不会遇到这种麻烦了。

如把CRM软件中的数据导入到Excel表格 中，大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把CRM软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要 求是按客户进行分类，一个客户一个页签。笔者了解，现在很少有CRM软件能够实现这个功能。

所以，企业若还是抛不 开Excel等办公软件的话，那么在选型的时候，就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容，等到事后 再去搞二次开发，那将是很困难的事情。有些软件可能架构上不支持，还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。

4、 顾问离职的预防与解决方案 

对于CRM项目来说，其软件质量的好坏虽然对项目的成败具有很大的影响。但是，在 产品同质化现象越来越严重的今天，其已经不是决定项目成败的最大因素。而左右项目成败的最大关键已经转为实施。实施的好坏 将直接决定CRM项目能否成功，以及其最后的结果能否达到预期的效果。

而实施是否过关，则很大程度上就要看顾问的 水平。如顾问能否合理安排时间，如顾问能否调动员工的积极性，如顾问是否应对意外的解决方案等等。企业在CRM项目选型的时 候，现在对顾问的水平也比较重视。但是，他们忽略的点是，是否允许软件企业随意更换顾问?要知道，临阵换将，是兵家的大忌 。若在项目实施过程中，软件公司更换实施顾问，那么对于项目的影响，可能是致命的。

如有一家企业，在CRM项目刚 准备上线的时候，实施顾问告知企业将有另外的顾问来负责这个CRM项目。因为自己将被派往外地去管理一个办事处。一开始，企 业没有感觉什么不妥，以为就是换一个“业务员”罢了。也就没有多为难这个实施顾问。可是，结果证明他们错了。新的实施顾问 开始负责这个项目后，由于不熟悉情况，使得企业的CRM项目走了很多冤枉路。如本来再过一个星期就可以上线的CRM项目，因为新 来的实施顾问不了解前任实施顾问确定的业务处理流程、不清楚开发的一些二次需求。结果项目就硬被拖了一个月才上线。除此之 外，在上线过程中出现的一些问题，也相互推托。总之，这家企业CRM项目前期实施的还很顺利，可是换了一个实施顾问过后，就 变了一个样。若让他们再有一次的机会，笔者想这家企业一定不会让这个实施顾问这么轻易的走人，允许对方轻率的更换实施顾问 。