从CRM客户管理系统的本质中，可以了解到CRM客户管理系统的直接使用方是公司内的多个角色（包括销售、客服、财务、HR等等），但是本质却是帮助各个角色更有效率、有质量的完成对潜在客户的挖掘以及签约客户的服务。

简单来说，任何公司想做到盈利，都需要以服务好公司的客户为中心，包括初期线索的识别，中期如何通过对客户的细分帮助销售达成一次签单，后期通过服务客户达成高效率的二次拉伸/续费，这些是每一家企业都需要思考的问题。

而CRM客户管理系统产品就是使上述动作完成的更科学、更有效率，所以也可以将CRM客户管理系统看成公司开疆扩土的强有力的后盾，CRM客户管理系统体系发展的越完善，就越会使利剑（销售）的战斗力越高。

想做好CRM客户管理系统，你是需要对两个角色理解透彻，这两种角色分别是客户与用户（销售/客服）。如果这两种角色你不能把握到核心诉求点，那么你的产品设计在一定程度上就可能只是功能的累计，做的时间越长，可能用户就越难感知到产品的价值点，产品方面越很快的陷入桎梏，变成一个记录与数据沉淀的工具。

首先，所有企业都是以服务客户，最终达到营利的目的（除了搞慈善）。企业会希望不断有新的客户签单，并且老客户能够一方面不断续签，另一方面提高客单价。

因此从上面两个方向，大部分企业都可以把客户切分成几种群体：线索→潜在客户→意向客户→签约客户。而你需要对你所在业务线服务的客户群体有更深一步的分析与思考，这种思考可以是从获取、跟进与服务三个方向来展开。