企业一般会将还未有联系，仅有合作可能或者仅仅行业相关/服务之间产生重叠的客户称之为线索，抑或商机。公司对于线索通常会用多个渠道批量获取，比如我的公司线索获取渠道就包括：爬虫抓取、市场活动、官网咨询/注册、战略资源合作四个主要渠道。

企业一般会将线索的获取交由市场部门来负责，市场通过各种活动来扩大线索的总数量，只有尽可能多的增加线索数量，才会有更多的机会转化成潜在的客户，直至签约的客户。因此，线索这一环节也是每个企业非常重视的环节，在这个过程中就构成了客户的第一个转化漏斗——线索转化漏斗。

CRM客户管理系统如何获取客户，首先，对于线索的每一个获取渠道，公司都会付出一定的成本，因此需要对每一个渠道的线索进行前置标签处理，随着线索获取的时间（T+1月、T+2月）计算出不同时间对应的收益值。从而进一步指导市场部门应该在哪一个渠道上投入更多的成本，以及下一个季度线索KPI等等，从一定程度上避免了因拍脑袋定出的目标不精确等问题。

CRM客户管理系统如何获取客户，另一方面，线索的跟进转化也是非常困难的一项工作，有的时候，几十上百条线索才会转化成一个意向客户，因此CRM在对线索的跟进过程中，一定要使每一条线索能够给到销售跟进信息获取的最大化。这样获取到的信息越多，销售心中的用户画像就越加清晰，也就会帮助其通过组织不同的销售话术转化客户。

最大化：即指在线索的阶段，系统就可以从多个维度给到销售待跟进线索的资料，一般会包括：

客户的基本信息：企业名称、企业性质、企业规模、企业融资情况等等；

客户的联系人信息：联系人姓名、手机、固话、邮箱、是否KP等等（尽可能多的获取联系方式）；

服务信息（作者公司为招聘公司）：即指企业的招聘需求，招聘数量、职位名称、职位薪资、职位地点等。