金融行业客户管理系统

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CRM客户管理系统功能模块

 

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客户查询

客户排序

客户公海

放弃客户

接受客户

商机记录
 
 

询价记录

出差记录

来访到访

洽谈记录

样品赠品

回访投诉
 
 

客户合同

应收实收

客户交流

售后记录

开票记录

客户统计
 
 

客户管理系统实施应用

物流行业客户管理系统新在企业中是如何应用的

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       在早期,中小物流得不到整个社会体系的支撑,虽然这两年情况略有好转,但是还是困扰物流企业的一个重要因素。比如说,库房只能简单的仓储、搬运,运输车只能进行简单的货物运输配送,而不能解决装卸的问题。另外,物流企业管理费用所占比重远超美国。       我国物流企业现在尚处于成长和发展阶段,企业的规模不大,许多企业经理人都是凭着经验和直觉来处理企

小微企业型客户管理系统在企业中是如何应用的

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      通过客户管理系统,可以根据让渡价值正确地对客户进行分类,并根据具体类别将小微企业为数不多的资源有选择性的倾斜。对于那些让渡价值比较大的客户,即为企业创造巨大效益的大客户,企业的绝大多数业务都是通过这些客户成交的,企业可以将大部分的时间、资源用来服务这部分客户。      而让渡价值相对较小的客户,小微企业可以视情况转移一部分资源用于维系与让渡价值高

房地产行业客户管理系统帮企业提高客户管理效率

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     借助房地产行业客户管理系统,企业能够根据自身的具体状况以及客户的特点,迅速地从庞大的潜在客户群体中发掘出能对自己企业产生效益的目标客户。然后通过对客户资料的收集,并对其加以分类、细化,实现对小微企业目标客户的获取与开发。     客户管理系统通过与客户建立起一种长久的、稳固的合作信任、互惠互利的关系,使各方利益得到满足,对企业和客户两者来说,都是“

建筑行业客户管理系统建设需达到什么目标

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     建筑企业可以客户关系价值和客户反应度(客户对企业关系努力采取正向反应的可能性)为纬度来划分,从而能够选择出合适的客户组合,重点追求那些高关系价值、高反应度的客户,并针对不同客户区间采取相应的关系增值策略。核心就是建立适合企业规模的客户管理系统,通过客户档案数据的不断完善来掌握客户的个性化信息。     客户管理系统,即客户关系管理系统,它不仅是一套

旅游行业客户管理软件项目实施给企业带来的优势

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       随着信息技术以及旅游业的不断发展.在旅游行业尤其是游客管理中引入CRM理论.是旅游业提高竞争力的必经途径.是未来必然的发展趋势。结合国内外现状可见.在我国的游客管理中引入CRM理论会有以下几层意义:          1、提升游客管理的能力       通过对游客信息进行整合和管理并加以分析和利用,能够提升游客管理和景区服务的

金融行业客户管理软件应用的几大关键步骤

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        因为现代金融业已经不允许任何业务通过手工来实现了。而金融业不同于制造业的特点就在于它是一种服务贸易,无需生产过程,可以说金融业最大的资源就是客户。它的商业模式就是通过向客户提供金融类服务取得利润,所以客户管理软件在金融业的应用远较在其它行业具有更重要的意义。        客户管理软件战略不能被孤立地发展。它必须和公司整体战略具有相关性和

企业如何借客户管理系统向移动化、数字化转型

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       在互联网时代的新的商业链条中,企业的重心早已经转移,由一切以产品为中心,转为“一切以客户为中心”,并将整个企业生产运营过程与客户的需求进行有效结合,借助客户管理系统,运用智能化的生产方式和供应链运营实现“客户需求决定生产”的数字化生产模式。       这种“需求——生产”的模式,打破了传统的企业服务模式,无论是提供实物产品的企业,还是提

旅游行业客户管理系统选型关键在于数据分析能力

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       对于旅游企业而言.游客的满意程度直接影响着企业的声誉和经济效益。因此,旅游企业必须重新认识客户资源的重要性,建立游客导向的经营目标。旅游行业客户管理系统也将成为必然之选。       信息化时代,很多企业进行客户关系管理都会选用旅游行业客户管理系统。传统的客户管理系统一般都能够涵盖市场营销管理、客户信息管理、销售管理、售后服务管理等功能模

保险行业客户管理系统选择需关注的几大焦点

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    随着保险行业客户管理系统的日益深入人心,作为一种全新的管理方式和流程体系,保险行业客户管理系统已经开始引起保险行业的重视,特别是在发达国家和地区,被视为其他提供增值服务、培养客户忠诚度、手机客户信息的重要手段。     现在企业都在谈客户关系管理,那么这个客户管理系统到底其关注的是什么?能够给企业带来什么收益呢?小编认为,可以把客户管理系统所关注的内容概括

CRM系统选型注意事项

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 1、CRM与现有信息系统的对接 一般企业在实施CRM系统之前,已经实施了部分的企业信息化系统,如OA、ERP或电子商务系统等。那么企业在选择CRM系统时,必须充分考虑CRM系统与现有企业信息系统的集成和融合。CRM系统在企业内部并不是单独存在的一个系统,必须与其他信息系统互通互联并且实现数据共享才能够真正发挥CRM的作用。 因此,企业在选择CRM之前,应该首先对企业已有的信息系统进行全盘规划

浅谈CRM系统的价值

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首先,企业需要正确建立CRM在企业内的战略定位,企业领导能够对CRM有恰当的认识和期望值。 CRM的核心就在于客户细分和销售过程的管理。而对于销售过程的管理,最终的核心却需要落实到系统外的管理体系来支撑,而此时的CRM则只能起到电子记录的效果。这也许能帮助公司获得比原来更多一些的客户信息,但是如果管理不到位,系统中可能存在的众多虚假信息反而会导致CRM项目“食之无味,弃之可惜”。 企业

浅析CRM的内涵

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1、C 等于「客户真正获得的价值」从马斯洛(Maslow)的需求理论解释,客户为解决「需求」所愿意付出的代价, 与商品或服务在客户心中所产生的「顾客价值」是成正比的,而客户取得产品或服务所付出的各种代价就是「顾客成本」。换言之,顾客价值与顾客成本的总和等于顾客真正获得的价值(Customer Delivered Value),也就是「C」的本质。例如,客户买一支笔所愿意付出的代价,若只要完成书写的需求,可能是20元,

CRM系统是企业实现信息化成败的关键

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        为此,如何让CRM在企业中真正用起来,成为一套有活力的系统成为信息化成败的关键。   保持清醒不盲目   CRM系统不是万能的,企业如果盲目引入CRM的话,非但不会产生预期的作用,反而还会使企业蒙受巨大的损失。所以,在上CRM项目之前,必须充分了解清楚自身的业务特点,选择适合企业当前业务和未来发展的系统。   这样就要对企业自身需求进行自我评估。开

CRM系统介绍,CRM系统的发展趋势

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浅析CRM系统的发展趋势CRM系统与erp、企业网站的融合,是比较受关注的发展方向,值得关注和尝试的两个热门客户关系管理趋势分别是社交型CRM和移动型CRM。在分析国外著名网站、部分业界领先的CRM解决方案提供商及分析师们的观点过程中,总结了值得关注和尝试的几大CRM发展趋势。1、基于云的CRM服务将是主要发展方向不少产品, 都开发了云数据链接器,提供基于云计算的服务。 基于云的应用程序非常适合收集这些信

如何选择适合自己的CRM软件

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        当开始选购CRM解决方案时,企业一定要了解自己企业具体的业务目标和CRM系统的用途,这是很重要的。一旦这些要素被明确确定了,比较几个不同厂商的CRM软件产品的优缺点可以帮助企业做出正确的购买决定。   在选择一个CRM解决方案时,系统的简单易用性是一个很重要的指标,这需要了解CRM系统的每个功能以及掌握这些功能所需的专业知识。简单易用的系统可以

CRM如何部署企业社交战略

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        下面CRM就总结了“三个充分”帮助企业成功部署企业社交网络。                第一,充分认识企业社交的作用及受众需求。          如果一个企业对自身管理方式及员工需求缺乏足够的了解认识,那么想要制定出高效、可靠的社交商务战略是非常困

决策管理为面向客户流程添加敏捷处理

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        在当今的商业环境中,有两个因素是成功的关键:洞察你的业务下发生的事情和发生在业务周围事情的响应敏捷度。   出于这个原因,越来越多的CIO(首席信息官),BPM专家和其他业务和IT专业人士开始认识到,有效的决策管理可以作为改善面向客户的流程的一个高速公路。   无论公司规模大小,这样的案例越来越多。如今,供应商提供更广泛的技术来实现决策管理,让公司采

电子商务CRM的特征

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客户关系管理CRM(CustomerRelationshipManagement)最早由美国GartnerGroup提出,自1997年开始,经过几年的发展,全球的CRM市场一直处于爆炸性的快速增长之中。1999年全球的CRM市场收益约为76亿美元。而客户关系管理是利用现代技术手段,使客户、竞争、品牌三要素协调运作并实现整体优化的系统,其目标是提升企业在市场中的竞争能力、支持长期客户关系、不断挖掘新的销售服务机会,使企业最终实现销售收入、利

CRM实施中的阻力

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实施阻力一、模式改变不愿适应在CRM项目的实施过程中,随着流程的重新梳理,必然会调整现有的工作分配。如上CRM系统后,对于客户投诉的处理结果,业务员都要自己通过系统查询,而以前,只要打个电话问问就可以了。从效果上来说,是自己查询系统比较清楚,信息比较全面,不容易出错。从便利上来说,是打电话比较省事。有了CRM系统后,行政部门或企业高层希望业务员能够自己查询系统,他们不希望自己书面做一遍,

浅析CRM系统发展受阻的原因

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为什么近年CRM并未显现出如ERP、OA较为红火的局势,而是凸显了“冰火两重天”的境地?以下几大难题困住了目前CRM。 一是CRM产品缺乏专业化、细分化的解决方案。不同的行业有其不同的业务需求和业务流程,不同的行业对CRM要求千差万别,CRM应根据企业所处的行业,此行业在国民经济中的地位和作用以及本企业的特点来有针对性地实施CRM,例如大企业和小企业、制造业与零售业、上中游企业与下游企业的CRM实施的

制造商为何需要CRM?

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CRM首先被引入服务业,帮助那些以客户为中心的企业(电信和日用消费品)追踪成千上万的客户。但制造商不一样,他们的客户比较少,但交易率却高得多。“制造商一般会向同一个客户反复销售产品”,Mapics (Alpharetta, GA)的前端办公解决方案主管Bill Lilegdon如是说。Mapics (Alpharetta, GA)是一家ERP,CRM和供应链软件开发商。“CRM对制造商的作用在于了解客户所有的行为活动并确保与其的关系。制造企业的大多

CRM系统如何部署

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许多机构在部署CRM系统完成之后面临的一个困难就是保证CRM系统能够运行。正如用户的需求在不断发展一样,CRM解决方案也许要不断发展。最成功地使用CRM项目的那些公司都分配一位CRM经理来指导这个项目。这个CRM经理的职责并不是随着CRM系统的安装完毕而结束,而是要继续监管CRM,做他们在部署CRM系统的过程中所作的同样的事情。我们可以把CRM经理的任务定义为四类:职能管理、经营管理、变化管理和战略管理。此

浅述企业管理的CRM系统

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    所谓管理,管是法治,依靠制度规范行为;理是疏通、引导、处理事务,依靠人来理顺各种关系。大多数企业只管而不理,或者重管轻理,习惯以“管住人”为目的。企业只想看到守规矩的员工,认为在制度的约束下能够保证甚至提升员工的工作效率。然而,结果往往不尽如人意。     养成良好的工作习惯从细节开始     将平凡的事情做到最好就是不平凡,许多人会忽略

CRM系统能否用好,究竟是谁说了算

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     众所周知,CRM(客户关系管理)的选型是一件需要审慎对待的事情。目前国内CRM市场还处于导入期,至少有50个以上的CRM品牌活跃在市场上。由于市场成熟度不高而导致企业不易区分品牌差异;由于市场竞争激烈,价格也有很大不同,从数百万到数百元,令企业的管理者犹豫不决;同时,市场也还未培育出成熟的,能够独立协助企业深入分析需求并制定选型细化标准的第三方咨询公司,因此尽管企业的

客户管理如何才能兼顾企业与销售利益

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    在客户信息管理方面,企业与销售似乎存在着难以调和的矛盾,一方面企业想要拥有越多越详细的客户信息以便拓展业务,另一方面,销售人员却每天都要不停地登记新获得的客户资料,疲惫不堪,本来高压忙碌的生活更增添上灰暗的色彩。    “世间安得两全法,不负如来不负卿”,不大恰当的比喻,却也折射出企业与销售之间客户信息记录矛盾的难以解决,不断丢失的客户资料与销售人员与

家电业该如何实施CRM

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     CRM 强调建立以客户为中心的现代企业,以客户价值来判定市场需求,对于正在转变战略从 " 产品中心 " 向 " 客户中心 " 过渡的企业无疑是一拍即合。正是基于此,家电行业迫切需要切合实际需求的CRM客户关系管理系统来打破坚冰。      CRM即客户关系管理,起源于80年代初提出的“接触管理”(ContactManagement),即专门收集整理客户与公司联系的所有信息。到90年

CRM仅仅只是一套软件吗?

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    做客户关系管理,除了购买一套软件,还需要做什么?    某知名连锁店老板在两年前固执的认为,买一套行业内知名软件公司的CRM系统,就能解决一切问题,于是斥资两百万,重金引进。    但是实施的过程却不尽如人意,此软件并不适合连锁行业,实施团队也并不了解行业的细节。因此,该项目最终以失败告终。    这位老板吸取了教训,明白了软件再神,也是需要专业的体

旅游行业客户管理软件管理起来不必太复杂

金融行业客户管理系统
    客户管理软件在使现代大型企业由于在管理中成功地运用而在很大程度上提高了工作效率。许多人认为,客户管理软件是大型企业的专利,其实不然,随着中小企业发展的逐步规范化,中小企业也开始采用客户管理软件。      一提到旅游行业客户管理软件,人们就把它和ERP联系在一起,印象中其软件庞大、功能复杂、实施周期长、投资大等特点,让众多中小企业望而兴叹。事实上,在目前

餐饮行业客户管理系统对于企业的意义

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    客户管理系统,是一种通过围绕客户细分来组织企业,鼓励满足客户需要的行为,并通过加强客户与供应商之间联系等手段,来提高盈利、收入和客户满意度的遍及整个企业的商业策略。餐饮行业客户管理系统指的是企业通过富有意义的交流沟通,理解并影响客户行为,最终实现赢得客户、保留客户、客户忠诚和客户创利的目的。    餐饮行业客户管理系统是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业

汽车行业客户管理系统更快更多抓取客源

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        云计算时代,信息化飞速发展,企业要想提高营销的投入产出比,汽车行业唯有借助客户管理系统将企业前端营销与销售、合同和回款等有机整合,实施销售全流程管理,才能在市场竞争中抓取更多客源,赢得更多订单,赚取更多利润。        首先,利用汽车行业客户管理系统实现多种营销渠道的统一整合,有效提高销售线索的抓取率和工作效率。企业使用客户管理系统围

金融行业客户管理系统自身发展有哪些问题

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      时代在发展,用户对于信息化的需求也越来越强烈。在当今市场经济的社会背景下,企业用户对于客户的把握,对于新老客户的维护,对于客户关系的梳理等需求成为了企业能否正常发展的命脉。在这样的背景下,金融行业客户管理系统的重要性进一步的彰显了出来。      从简单的订单业务功能的自动化查询,到今天的业务流程重组、商务网络重建,金融行业客户管理系统自身在产生着

房地产行业CRM系统实施的心得分享

金融行业客户管理系统
        房地产企业在CRM系统实施之前,应该进行全面分析,对企业的现状进行诊断,从相关需求、业务流程、业务规范、实施动因等方面进行必要的咨询。为了使客户处在企业商业周期的中心。企业需要改变部门的角色和职责。对于大多数房地产企业来说重组企业工作流程在CRM 实施中是非常明显的。目前企业CRM的实施主要以下一些误区:          第一,技术追星族

企业选型换CRM系统该更换的几项规律

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    许多中小企业发现,当它们大众化的CRM系统产品为了适应增长的业务模型和程序而需要定制化时,往往自己会陷入选择困境。公司应该考虑自身的业务需求是多么独特,以及是否现有的CRM系统解决方案能够适应这些需求。80法则在这里最为适用:如果现有的CRM系统解决方案在没有定制化的情况下能满足企业业务80%的需要,那么就做得很好。但是,如果没有显著的软件定制化就不能达到80%的效用,也许就需要一

汽车行业客户管理系统实施时应该注意哪几点

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       随着我国经济的发展和汽车技术的变迁,消费者面临着越来越多的选择,同时客户对企业的要求也日益提高,这些都使企业面临着越来越大的竞争压力,如何提高客户的满意度与忠诚度,并最终提高企业竞争力,已经成为摆在企业管理者面前的一个重要问题。客户管理系统正是基于这种需求而产生的。       随着经济的发展,客户管理系统的管理理念已经在各个领域都有所运

保险业CRM系统平衡销售人员工作时间

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      CRM系统为保险企业营销创新提供了坚实的组织基础。客户关系管理作为企业的一项商业策略,为保险公司提供的是从售前、售中、售后全程的管理策略。它的核心任务是整合企业资源,调整工作流程,以便最有效地为客户提供差异化的服务。      实施保险业CRM系统,把公司关注的重心从内部的需求转移到外部客户的需求上,这一转变势必要求对公司传统运作模式进行变革,包括对组织

餐饮行业CRM软件项目实施是否度日如年

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        随着信息技术的普及和经济全球化的发展,餐饮企业之间的竞争也日渐激烈,餐饮企业只有转变营销理念,贯彻“以客户为导向”的经营思想,树立以客户为中心的客户关系管理理念,通过客户关心管理策略的合理执行将原有的“饭菜经营”转变为“信息经营”,则可有效的挖掘潜在客户、留住现有客户,提高客户的忠诚度。        餐饮行业CRM软件的作用从实质上讲就是通
 
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