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伟创软件:办公软件专家

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在线CRM软件系统

CRM功能演示:管理及统计等

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从CRM扩展到CRM系统的好处

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公司运营管理部经理孔越、运营管理部经营分部朱天柱,他们传递了这样一个信息:信息化也可以从CRM起步。低调的起步据了解,首都机场的直接服务对象是各家航空公司,围绕着这个服务对象,机场方面就约有140多家的合作伙伴,其中有直接为航空公司提供服务..

CRM软件是如何帮助企业做好市场营销工作

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中还可能涉及到产品促销等等,这更加增加了营销活动的复杂性。为了帮助企业做好市场营销工作,不少的CRM软件,如甲骨文、神州数码等公司推出的CRM软件,都设立了独立的营销管理模块。下面笔者就结合自己的项目实施经验,谈谈CRM软件是如何帮助企业做..

 

CRM软件系统:金融行业客户管理crm系统管理端有哪些功能

作者:伟创软件  来源:伟创软件
导读:CRM软件系统 ,金融行业客户管理crm系统管理端有哪些功能:户池 城市经理公共客户池 业务员过期的客户流入公共池(这是只有城市经理有权查看),对公共池的客户进行处理金融行业客户管理crm系统任务分派 每月任务 城市经理分派任务计划 每周任务 城市经理、部门主管分派任务计划 每日任务 由部门主管分派每日任务金融行业客户管理crm系统业绩管理 员工业绩 1. 管
关键词: 协同办公  ERP软件  档案  客户管理  知识管理  项目管理  合同管理 
金融行业客户管理crm系统客户公共池
  公共池提醒 业务员标红未得到处理的客户进入部门主管客户池
提醒处理
1. 标红客户处理:(每位业务员仅有2次申请机会)
2. 返回:返回到业务员客户池
3. 公共客户池
城市经理公共客户池 业务员过期的客户流入公共池(这是只有城市经理有权查看),对公共池的客户进行处理

金融行业客户管理crm系统任务分派
每月任务 城市经理分派任务计划
每周任务 城市经理、部门主管分派任务计划
每日任务 由部门主管分派每日任务

金融行业客户管理crm系统业绩管理
 
员工业绩
1. 管理层查看所有员工的业绩
2. 部门仅能查看本部门的业务员的业绩情况
电话量 统计日/周/月的员工的总电话量
见客量 统计日/周/月的员工的总见客量
来访量 统计日/周/月的员工客户来访量
沙龙 统计日/周/月的客户来访沙龙
成单量 统计日/周/月的员工的成单量
交易金额 统计日/周/月的员工交易金额
大客户比例 统计大客户数据
客户转化率 每天话务量至有效客户的转化率分析
从有效客户数量至成单的转化率分析
工作量 统计日/周/月的员工工作量(就是电话有效数量)
工作表现 日/周/月的员工业绩表现(具体以哪种方式计算还须沟通)
显示方式 以图表形式显示(折线图取平均值),查看工作完成情况(此处还需要与呼叫中心建立接口)

金融行业客户管理crm系统业绩排名
成单量排名
成单量排名统计(以月为单位)
邀约量排名 邀约量排名统计(以月为单位)
金额排名 月销售额排名统计(以月为单位)
排名榜 金榜、银榜等排名榜
新员工入职 最快开单,最高单等员工数据
老员工离职 账户失效,所负责的客户信息流入公共客户池
待办事项 并且管理层可提前1-3天给业务员分配待办,标注紧急、重要、一般任务
内部公告 重大公告 发布公告信息,在个人首页展示,弹窗显示,弹窗显示
导入导出
  导入 支持客户批量导入,支持手动输入客户
导出 支持客户的批量导出功能
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