金融行业客户管理crm系统客户公共池 公共池提醒 业务员标红未得到处理的客户进入部门主管客户池 提醒处理 1. 标红客户处理：（每位业务员仅有2次申请机会） 2. 返回：返回到业务员客户池 3. 公共客户池 城市经理公共客户池 业务员过期的客户流入公共池（这是只有城市经理有权查看），对公共池的客户进行处理
金融行业客户管理crm系统任务分派 每月任务 城市经理分派任务计划 每周任务 城市经理、部门主管分派任务计划 每日任务 由部门主管分派每日任务
金融行业客户管理crm系统业绩管理 员工业绩 1. 管理层查看所有员工的业绩 2. 部门仅能查看本部门的业务员的业绩情况 电话量 统计日/周/月的员工的总电话量 见客量 统计日/周/月的员工的总见客量 来访量 统计日/周/月的员工客户来访量 沙龙 统计日/周/月的客户来访沙龙 成单量 统计日/周/月的员工的成单量 交易金额 统计日/周/月的员工交易金额 大客户比例 统计大客户数据 客户转化率 每天话务量至有效客户的转化率分析 从有效客户数量至成单的转化率分析 工作量 统计日/周/月的员工工作量（就是电话有效数量） 工作表现 日/周/月的员工业绩表现（具体以哪种方式计算还须沟通） 显示方式 以图表形式显示（折线图取平均值），查看工作完成情况（此处还需要与呼叫中心建立接口）
金融行业客户管理crm系统业绩排名 成单量排名 成单量排名统计（以月为单位） 邀约量排名 邀约量排名统计（以月为单位） 金额排名 月销售额排名统计（以月为单位） 排名榜 金榜、银榜等排名榜 新员工入职 — 最快开单，最高单等员工数据 老员工离职 — 账户失效，所负责的客户信息流入公共客户池 待办事项 — 并且管理层可提前1-3天给业务员分配待办，标注紧急、重要、一般任务 内部公告 重大公告 发布公告信息，在个人首页展示，弹窗显示，弹窗显示 导入导出 导入 支持客户批量导入，支持手动输入客户 导出 支持客户的批量导出功能
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