1.系统试用
试用不仅仅是检验软件功能是否能满足自己企业的需求，其更重要的一点是在软件试用过程中，通过反反复复的交流，能看出软件供应商团队销售人员的服务水平(态度、素质、解决问题能力、响应时间、服务整体水平)，软件供应商的质量直接影响到后续客户管理系统是否能够成功实施及后期服务的质量。选择客户管理系统其实质是为企业选择一个能与共赢的合作伙伴，所以选对客户管理系统及其关键供应商很重要。
2.明确需求
很多企业老板选型中普遍存在这样一个问题，往往为了选择一个功能而选择一个软件。客户管理系统是一个强大的软件，需要逐步挖掘，才能不断发现他的价值所在。不要用固化的思维限制而把客户管理系统的价值只停留在解决一个或者几个问题上面。客户管理系统的功能和价值远远不止这些，在选型开始之前，尽量明确清楚企业需要解决的众多问题。 3.数据追踪、分析
一个好的客户管理系统能够根据记录在内的客户信息、客户购买频次、客户购买的习性进行分析，帮助企业销售漏斗商机，业绩预测助力管理，帮助企业挖掘潜在客户、稳固老客户，促进销售达成率，提高企业经济效益。
4.使用简单，管理方便
能够让企业销售员工轻松易于使用才算是一个好的客户管理系统。因为企业员工不是软件的开发者，也无须要深入了解太多功能应用，只需要经过简单培训就可以帮助他们处理日常工作，提高工作效率即可。
5.可拓展性强
企业的发展并不是一蹴而就，而是不断的一点点向前发展。你应该确保选择的任何客户管理系统能轻松适应企业未来发展的需求。因此，一个好的客户管理系统不仅适合你公司当前的需求，而且还能与你企业共同成长：它应该包括多个模块，功能和可能的集成。
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